China rollt an …

Für die deutschen Platzhirsche steigt der Druck, denn die Konkurrenz tritt längst nicht mehr als Exot, sondern als ernstzunehmender Herausforderer im Kernmarkt auf.

Die alteingesessenen Hersteller versuchen strategisch, Dämme gegen die Autoflut aus dem Reich der Mitte zu bauen: VW will mit dem neuen ID.Polo und weiteren erschwinglichen E-Modellen den Chinesen das Massengeschäft streitig machen, Mercedes punktet mit Design und Premium-Technik, während BMW mit seiner „Neuen Klasse“ auf Reichweite und Ladegeschwindigkeit setzt. Ob diese Ansätze für eine Neuerfindung der zusätzlich von der Mobilitätswende gebeutelten Schlüsselbranche reichen, muss sich erst noch zeigen – sicher ist nur: Die Branche steht im Umbruch, doch gerade dieser Wandel schafft attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Anleger.

Im wikifolio Go with the Flow“ bewegt sich Thomas Mathis entlang der großen Innovationstrends – er will neue Impulse erkennen und nutzen, um sich beständig nach oben zu arbeiten. Hierfür setzt er auf Unternehmen mit klar sichtbarem Zukunftspotenzial, bleibt aber flexibel genug, um Positionen zu wechseln, sobald sich die Perspektiven verändern. In seinem Instrumentenkasten sind nicht nur Aktien: ETFs und Fonds werden bei Bedarf beigemischt, um auch in turbulentem Umfeld handlungsfähig zu bleiben bzw. das Risiko zu streuen. Global ausgerichtet, öffnet sich das Anlageuniversum über Grenzen hinweg, wo neue Märkte oder spannende Entwicklungen in Sachen Technologie oder Nachhaltigkeit warten. Interessanterweise lässt sich Mathis in kein starres Regelkorsett zwängen. Vielmehr fließen aktuelle Trends auf der Basis von Nachrichten, Internetrecherchen und Wirtschaftsanalysen direkt in das Portfolio ein. Im Moment ist er nahezu vollinvestiert, wobei das wikifolio lediglich sieben Positionen zählt. Die mit Abstand Größten sind Voestalpine (29,1 %) und Rheinmetall (29,5 %). Mit Leonardo hält er einen weiteren Rüstungswert sowie u.a. die beiden deutschen Autoaktien Porsche und Volkswagen (VZ). Die Gesamtrendite von +1.862 % seit April 2013 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von überragenden +27,1 %. Damit lässt Mathis sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager weit hinter sich.

Im wikifolio Robotics, Automation, Smart Home von Manuel Bauer stehen zwei Zukunftsfelder im Mittelpunkt: die Automatisierung durch Roboter und die Vernetzung des Wohnens. Die Idee dahinter ist, dass menschliche Arbeit zunehmend durch Maschinen und intelligente Systeme ergänzt bzw. ersetzt wird, während digitale Steuerungen im Alltag Energie sowie Kosten sparen können. Da in diesen Branchen überdurchschnittliche Wachstumsraten zu erwarten sind und klassische Value-Modelle den Charakter der Unternehmen kaum erfassen, folgt die Anlagestrategie konsequent einem Growth-Ansatz. Gekauft werden vor allem Aktien, gezielt ausgewählte ETFs, aber auch Anlagezertifikate, um so den Themenfokus breit abzubilden. Einige der Titel befinden sich noch in einer frühen Phase ihrer Entwicklung, was einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont erforderlich macht. In diesem Bereich wird das wikifolio auf Unternehmen ausgerichtet, die heute in Nischen agieren, aber morgen eine ganze Branche prägen könnten. Bauer managt aktuell 53 Einzelwerte (70,6 %), darunter sind neben den E-Auto-Spezialisten Tesla und BYD weitere Schwergewichte aus anderen Sparten wie ASML Holding, Alphabet A und Alibaba. Die beiden ETFs – ein Short auf den DAX und ein SWAP auf den S&P 500 – machen knapp 23 % aus. Mit den restlichen 6,4 % Cash wären jederzeit neue Engagements möglich. Seit der Auflegung im Oktober 2014 hat das wikifolio eine beeindruckende durchschnittliche Jahresperformance von +15,3 % erzielt, was zu einem Gesamtzuwachs von +376 % geführt hat.

Kennzeichnend für Richard Dobetsbergers wikifolio FuTureUS ist die Investition in Aktien, Fonds, Anlagezertifikate und ETFs, die mittel- bis langfristig ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial bieten. Ergänzend können auch Rohstoff- oder Goldwerte aufgenommen werden, wenn dies strategisch sinnvoll erscheint. Für die Auswahl kommen unterschiedliche Ansätze zum Tragen: fundamentale Daten, aktuelle Nachrichten sowie technische Indikatoren wie RSI, MACD, Bollinger-Bänder oder die SMA200. Bevorzugt wird in Titel aus großen Indizes wie DAX, Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq 100 investiert, doch auch andere internationale Märkte werden berücksichtigt. Abhängig von der Gesamtlage umfasst das wikifolio bis zu rund 40 Positionen, was Flexibilität in Chancen- wie in Risikosituationen ermöglicht. Die Werte werden nur so lange gehalten, wie weiteres Kurspotenzial erwartet wird. Das Management ist aktiv und nimmt kurzfristige Impulse im Hinblick auf die vorhandenen Zukunftsperspektiven auf. Dobetsberger partizipiert mit einem ETF (knapp 10 %) am aktuellen Gold-Lauf und sichert sich damit gleichzeitig gegen mögliche Aktienturbulenzen ab. Den Hauptblock seines wikifolios bilden aber 14 Einzeltitel. Zu erwähnen sind beispielhaft neben den Automarken Tesla und Mercedes-Benz Group auch Rheinmetall, Bayer und MercadoLibre. Satte 11,7 % Cash lassen schnelle Zukäufe zu. Seit dem Start im Juni 2012 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen phänomenale +3.103 %. Dies entspricht einer jährlichen Durchschnittsperformance von +29,9 %.

Nach einem eher ruhigen Montag haben es Dienstag und Mittwoch der kommenden Berichtswoche in sich: Zunächst gibt es Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien, die ZEW-Umfragen zu Konjunkturerwartungen in der Eurozone und Deutschland, sowie aktuelle Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Am Mittwoch sind dann alle Augen auf die Fed gerichtet – kommt es zur erwarteten Zinssenkung? Davor werden noch Daten zum Verbraucherpreisindex für Großbritannien und die Eurozone veröffentlicht. Am Donnerstag gibt die Bank of England Einblicke in ihre geldpolitischen Maßnahmen. Destatis präsentiert am Freitag den Erzeugerpreisindex für Deutschland und die Bank of Japan ihre Zinssatzentscheidung.

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