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Kleine Wasserstandsmeldung zur Strategiewirksamkeit: Der DAX hat seit Start des Wikifolios zum 30.06.16 ca. +19% gemacht, unsere DIVersIDENDEN Perlen hingegen fast +24%, also wurde der Markt bereits in der kurzen Zeit um 5% geschlagen. Langfristig wird unser Vorhaben den Markt aller Erwartung nach überdeutlich hinter sich lassen.

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Unser Anlagehorizont schließt bis auf Weiteres US Dividendentitel aus. Hallo Hr. ..., aufgrund steuerrechtlicher Änderungen in den USA, die gemäß Section 871(m) IRC mit 1. Januar 2017 in Kraft treten, sind die Emittenten von derivativen Produkten derzeit nicht in der Lage, Derivate mit amerikanischen Aktien als Underlyings so zu bepreisen, dass hieraus Dividendenzahlungen berücksichtigt werden können. Emittenten von derivativen Produkten arbeiten aktuell an einer Lösung, die es ihnen und den Depotbanken ermöglicht, aus den neuen steuerlichen Regularien Steuern an die US Behörden zu entrichten und auch die damit verbundene und rechtlich vorgeschriebene Meldung von Transaktionen zu leisten. Bis diese Maßnahmen abgestimmt und umgesetzt sind, gelten für wikifolio-Musterdepots ab 1. Januar 2017 und bis auf weiteres folgende Regelungen: Für US-Aktien, die im wikifolio gehalten werden, können keine Dividendenzahlungen gebucht und gutgeschrieben werden. Der Kauf und Verkauf von US-Aktien im wikifolio ist wie bisher möglich. Auch der Kauf und Verkauf von wikifolio-Zertifikaten, die auf wikifolios mit US-Aktien basieren, ist weiterhin möglich.

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Wir werden zukünftig etwas weiter über den deutschen und GB Dividenenzellerand schauen und investieren, denn meine Recherchen zur Quellenbesteuerung ergeben einen deutlichen Vorteil einen Wikifolios ggü. des Direktinvestments: Die Verbriefung des Wikifolios als Zertifikat macht es möglich ohne etwaige ausländische Quellensteuer in internationale Dividendenaktien zu investieren (Das Zertifikat ist ein deutsches Wertpapier wohingegen Internationale Aktien häufig im Ursprungsland besteuert werden). Durch die fehlende Quellensteuer auf der einen Seite und die der Verbriefung geschuldete Stundung der Kapitalertragssteuer in Deutschland bis zum Verkaufsfall (des Wikifolios) ermöglichen nicht nur Zinseszinsgewinne sondern auch einen realen Steuervorteil gegenüber einem Direktinvestment in internationale Aktien. Auf geht's!

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Austausch Glaxosmith Kline gegen Haemato AG mit besserer Aufwärtsdynamik.

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Austausch Phil Morris gegen Amadeus Fire aufgrund besserer Quellenbesteuerung (0% Deutschland vs. 15% US-Titel) und leicht höherer Dividende bei Amadeus Fire. Zusätzlich sehe ich aktuell im deutschen Markt gegenüber dem US Markt noch deutlicheres Aufholpotential.