Longterm Value Portfolio

Performance

  • -15,0 %
    seit 25.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Es wird angestrebt hauptsächlich in internationale Value Aktien zu investieren. Sollten ganze Sektoren attraktiv erscheinen, kann auch in ETFs investiert werden. Es sollen keine derivativen Finanzprodukte gekauft werden. Das Musterportfolio soll dabei aus einem Sicherheits- und einen Renditeorientierten Teil bestehen. Den Kern sollen Aktien von günstig bewertetem, mit stabilen Wettbewerbsvorteilen ausgestattetem Unternehmen bilden. Bei diesen Aktien wird eine Haltedauer von fünf bis sieben Jahren angestrebt, falls keine neuen Informationen für einen vorzeitigen Verkauf sprechen. Ergänzend kann auch in andere unterbewertete Aktien investiert werden, wenn das Rendite-Risikoprofil attraktiv erscheint. Die Analyse der Wertpapiere erfolgt auf Basis von quantitativen und qualitativen Fundamentaldaten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000LVP16
Erstellungsdatum
25.11.2017
Indexstand
High Watermark
89,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 26.09.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nachkauf von Ceconomy geplant, der Kursverfall nach der angekündigten Kapitalerhöhung ist überzogen. Bei einem Forward Kurs/Cashflow Verhältnis von ca. 5 ist die Aktie günstig. Die größte Position im Wikifolio, General Electric, wird aus dem Dow Jones Index entfernt. Der Turnaround des Unternehmens sollte noch einige Jahre anhalten. Die Position soll gehalten werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach der beschlossenen Steuerreform in den USA steigen die Aktienmärkte weiter. Nachdem der Bullenmarkt jetzt in sein neuntes Jahr geht, steigen die Risiken für eine Korrektur. Daher wird langsam eine Position in dem defensiven Titel Mondelez aufgebaut. Mondelez ist ein global aufgestellter Snack- und Nahrungsmittelhersteller mit bekannten Marken wie Oreos, Milka und Toblerone. Die Aktie ist mit einer P/B ratio von 2 und einer Forward P/E von ca. 18 im Vergleich zu anderen Aktien in der Branche günstig bewertet. mehr anzeigen
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