SWE Inv.-Glob.Diversifiziert

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Performance

  • +40,7 %
    seit 26.10.2017
  • +23,4 %
    1 Jahr
  • +9,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel soll es sein, langfristig ein konstante Performance bei geringer Volatilität zu erreichen. Um das Risiko zu minimieren soll in der Regel in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilienfonds, Gold), Branchen und Währungen diversifiziert werden.

Das Anlageuniversum kann Aktien, bestimmte ETFs und Immobilienfonds umfassen.

Bei der Aktienauswahl sollen in der Regel folgende Kriterien entscheidend sein:
- Geschäftsmodell
- Rentabilität
- Bewertung
- Marktkapitalisierung

Immobilienfonds sollen sich ausschließlich auf Europa beschränken.
Bond-ETFs sollen grundsätzlich nur mit Investment-Grade-Rating ausgewählt werden.
Des Weiteren kann zusätzlich in Gold ETCs investiert werden.

Die Haltedauer soll langfristig ausgelegt werden und kann bis zu mehr als einem Jahr betragen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000SWE86
Erstellungsdatum
26.10.2017
Indexstand
High Watermark
144,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Wergen
Mitglied seit 26.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse