H+Y Balanced Portfolio

Die Anlagestrategie ist "buy & hold" ausschließlich auf Basis von ETFs. Ziel ist es, eine sehr breite Diversifikation unter Einbeziehung unterschiedlicher Anlagestrategien und -möglichkeiten abzubilden. Abgebildet werden: Equities (Stoxx 600, MSCI World, Emerging Markets), Listed Private Equity, Real Estate, Hedge Funds, Commodities, Fixed Income (High Yield, Government Bonds, Inflation-Index, Corporate Bonds). Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich dabei an den Allokationsansätzen der US-Universitätsstiftungen Harvard & Yale. Re-Balancing erfolgt gegebenenfalls 1x p.a. auf Basis der jeweils neuen veröffentlichen Stiftungsberichte. Diese Strategie soll Anlegern eine ähnliche Allokation ermöglichen, wie es von den US-Universitätsstiftungen seit Jahren erfolgreich vorgelebt wird. Insbesondere werden die Jahresberichte der Stiftungen ausgewertet. Die Erkenntnisse werden ergänzt durch Asset-Allokation-Ansätze anderer - grundsätzlich ähnlich agierender - Investoren wie beispielsweise Family Offices, andere Stiftungen oder von NBIM. Es handelt sich um eine Investition ausschließlich in börsengehandelte (Index-)Fonds. Ein Totalverlust der Einlage ist möglich. Die Papiere werden in der Konstellation voraussichtlich mindestens 1 Jahr gehalten. Unterjährige Anpassungen können jedoch bei Bedarf jederzeit erfolgen.