Global Macro Alpha

Global Macro Alpha strebt danach, in allen Marktphasen einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen, indem es Gelegenheiten, welche sich bei steigenden wie auch bei fallenden Kursen bieten, konsequent wahrnimmt. Um etablierte Trends dynamisch zu begleiten, können gehebelte Finanzinstrumente, die nur einen überschaubaren Portfolioanteil ausmachen, gezielt zum Einsatz kommen, wodurch das Verlustrisiko, das mit Derivaten einhergeht, spürbar begrenzt werden soll. Die Haltedauer dieser Instrumente, deren Spanne von wenigen Stunden bis zu etlichen Tagen reichen kann, prägt den Ausrichtungsschwerpunkt, welcher im Derivatebereich klar auf der Kurzfristigkeit liegt. Parallel dazu soll das Portfolio durch wachstumsstarke Zukunftsaktien, die ein überzeugendes Momentum demonstrieren, verstärkt werden, welche für mittlere bis lange Anlagehorizonte von mehreren Monaten oder Jahren vorgesehen sind. Die Steuerung der Aktienquote, die sich fortlaufend an den aktuellen Marktgegebenheiten orientiert, erfolgt dabei anhand der übergeordneten Risikolage, welche das Börsenklima maßgeblich bestimmt. Für die strategische Liquiditätssicherung und als solider Puffer, welcher dem Gesamtdepot in turbulenten Zeiten Halt gibt, lassen sich flexibel Geldmarkt-ETFs nutzen, die auch über längere Abschnitte gehalten werden können. Die fundamentale Ausrichtung der Trades, welche primär aus makroökonomischen Analysen hervorgeht, stützt sich auf aktuelle Wirtschaftsnachrichten, wogegen reine Chartsignale, welche bloß als sekundäre Orientierung fungieren, eine untergeordnete Rolle einnehmen. Sämtliche Entscheidungen unterliegen einem kompromisslosen Risikomanagement, welches auf die dauerhafte Kapitalsicherung, die das Fundament der Strategie bildet, fokussiert ist.