Value Partnership Optimum-Fonds

Performance

  • -8,4 %
    seit 14.02.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll aus ertragsstarken Unternehmen bestehen, die in ihrer Branche eine außerordentliche Stellung einnehmen. Das Ziel soll sein, wundervolle Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen. Charakteristisch für solche Unternehmen ist vor allem das Burggraben-Prinzip, d.h. das Geschäftsmodell sollte einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil genießen.
Das Anlageuniversum soll sich auf Aktien konzentrieren, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Als Anlageziel soll eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 ausgegeben werden. Die präferierte Haltedauer eines Unternehmens sollte unendlich sein, außer wenn durch einen Verkauf eine potenziell bessere Anlage finanziert werden soll. In diesem Portfolio könnte es zu einer höheren Konzentration in manchen Titeln kommen, jedoch sollte eine Position nicht mehr als 35-40% des Portfolios ausmachen.

The portfolio is to consist of profitable companies, which occupy an exceptional position in their industry. The goal is to buy wonderful companies at fair prices. Typical for such companies is the moat concept, so the business model should enjoy a durable competitive advantage.
The investment universe is to focus on equities listed on American stock exchanges. The investment objective is to provide a clear outperformance against the S & P 500. The preferred time for a company should be infinite, unless a sale could possibly finance a potentially better investment. This portfolio could lead to a higher concentration in some securities, but a position should not be more than 35-40% of the portfolio.
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Stammdaten
Symbol
WF00VALPAO
Erstellungsdatum
14.02.2017
Indexstand
High Watermark
92,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Märkte sind meist effizient. Doch manchmal bilden sich aufgrund psychologischer Faktoren Unterbewertungen. Selten trifft es einen gesamten Markt (2007/2008 erschienen viele Branchen durch kollektiven Pessimismus als irrational unterbewertet). Deshalb wird ein substantieller Teil der Cashbestände in einem ETF auf den S&P 500 als "Kräftespeicher" zwischengelagert. Die Wirtschaft der USA ist im Allgemeinen in einem guten Zustand und sie ist es seit Jahrzehnten. In den vergangen 80 Jahren hat sich das BIP pro Kopf in den USA sagenhaft versechsfacht. Dieser "Kräftespeicher" wird in Zukunft dann aufgelöst, wenn sich Gelegenheiten bieten, Aktien von wundervollen Unternehmen zu fairen Preisen zu kaufen. mehr anzeigen
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