Valdemar SmallCap I

Performance

  • +23,3 %
    seit 06.05.2013
  • +5,3 %
    1 Jahr
  • +2,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -23,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,31×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses WF legt primär in kleinere Aktiengesellschaften an, die als unterbewertet und mit großem Wachstumspotential wahrgenommen werden.
Die Streuung soll Risiken verringern und Schwankungen reduzieren, während gleichzeitig eine höhere Rendite angestrebt wird. Es ist eher an langfristige Anleger gerichtet.
Zum Aufspüren der richtigen Aktien werden Hauptversammlungen besucht und das direkte Gespräch mit den Vorständen der jeweiligen Firmen gewählt, und deren Ziele mit eigenen Erwartungsprofilen überprüft und kategorisiert. Dabei wird versucht die Firmen noch vor dem großen Durchbruch zu finden und somit in der Frühphase dabei zu sein.
Es wird aber nicht (nur) in StartUps investiert, sondern eher in Firmen die schon einige Jahre am Markt bestehen, nur deren Potenzial noch nicht erkannt wurde, oder in "ältere" Firmen, deren neue Produkte neue Chancen offerieren.
Zum Gleichgewicht werden auch die ein oder andere wachstumsstarke, dividendenstarke Aktie beigefügt, falls keine alternativen Investitionen zur Verfügung stehen
Ca. 50% junge Firmen mit neuen Ideen
ca. 30% ältere Firmen mit neuen Entwicklungen, die einen erneuten Anstoß zu Wachstum bringen können
ca. 20% Cash/BlueChip/Dividendenwerte

Die Aktien-Auswahl verläuft vor allem nach fundamentalen Gründen, der Zeitpunkt wird eher nach technischen Gesichtspunkten ausgewählt.

Es gibt keine feste Aufteilung und keinerlei Beschränkungen bei den Anlageformen. Zwischenzeitlich kann immer auch alternativ in alle anderen Anlageformen investiert werden, sei es weil der Markt dort aktuell bessere Chancen bietet, sei es zum parken von Cash. Langfristig (bis 10 Jahre) soll der Schwerpunkt bei den kleineren Firmen mit hohen Wachstumschancen liegen, kurzfristig (bis 1 Jahr) kann auch das gesamte Volumen anders angelegt sein.

Durchschnittliche Anlagehorizonte für die Aktien sind 5-10 Jahre.
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Stammdaten

Symbol
WF00VALSC1
Erstellungsdatum
06.05.2013
Indexstand
High Watermark
124,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse