Fonds- & ETF-Werte (ausgewogen)

Ingo Heinze

Performance

  • -2,4 %
    seit 31.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Bei diesem Wikifolio soll das Research (Analystenmeldungen, Einschätzungen, Reviews usw.) internationaler Banken, Fondsgesellschaften und Research-Häusern herangezogen werden. Es ist geplant, dass die Inhalte und Ergebnisse dieses Researchs dann miteinander verglichen und zusammengefasst werden. Auf Basis der Zusammenfassung dieser Researchs soll eine Assetklassen-Gewichtung vorgenommen werden, die auf Fonds und ETFs verteilt werden soll. In diesen Assetklassen soll dann eine detaillierte Aufteilung gemäß den Aussichten der Zusammenfassung erstellt werden.

Investitionen sollen im nationalen und internationalen Aktien-, Renten-, Immobilien-, Rohstoff- und Alternative Investmentbereich angesiedelt werden. Es ist geplant, dass die Aktienfonds- und Aktien-ETF-Quote zwischen ca. 30% bis ca. 70% liegen soll.
Grundsätzlich soll nur in ETFs investiert werden, in Ausnahmefällen kann auch in aktiv gemanagte Fonds investiert werden, falls aus meiner Sicht geeignete ETFs für Investitionen nicht zur Verfügung stehen sollten.
Da als Basis Researchs herangezogen werden, sollen Veränderungen erfolgen sobald sich meiner Ansicht nach Veränderungen in der Research-Zusammenfassung ergeben. Da Researchaktualisierungen meines Erachtens nicht täglich, sondern meist quartalsweise erfolgen, soll generell das Portfolio nicht im großen Maße umgeschichtet werden.
Die Mindesthaltedauer der Anlagen soll mittel- bis langfristig sein. Nur die einzelnen Gewichtungen können sich im Laufe der Zeit etwas verändern, immer gemäß der Researchzusammenfassung, aber es kann auch zu Gewichtungsveränderungen kommen, bei deutlichen Veränderungen der Gewichtungen durch Kursveränderungen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0ETFS003
Erstellungsdatum
31.08.2018
Indexstand
High Watermark
97,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ingo Heinze
Mitglied seit 30.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es erfolgt ein Tausch bei den Immobilienfonds. Der Hausinvest Europa wird verkauft und der Grundbesitz Europa wird gekauft. Der Hausinvest hat in den letzten Monaten deutlich unterperformt zum Grundbesitzt und dies war die Veranlassung für den Tausch.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Mittel bis Langlaufende Staatsanleihen werden gegen in USD dotierte EM-Anleihen getauscht

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Household wird gegen Energie und Industrie getauscht.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.