Smart Investieren nach Graham

Joel04

Performance

  • +67,4 %
    seit 04.09.2019
  • +84,6 %
    1 Jahr
  • +37,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -51,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,05×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Nach Graham soll wie folgt gehandelt werden:
„Ein Investment verdiene diesen Namen nur, wenn es nach sorgfältiger Analyse den Kapitalerhalt und eine zufrieden stellende Rendite verspreche. Alles andere sei spekulativ.“

Dabei soll grundsätzlich nach folgenden Ansätzen gearbeitet werden:
Der erste Ansatz soll am bilanzierten Vermögen des Unternehmens orientiert werden.
Der zweite Ansatz soll an den quantitativen Kennzahlen wie KGV und Gewinnwachstum orientiert werden. Der dritte und zugleich anspruchsvollste Ansatz soll vom Aktionär unternehmerisches Denken und eine Prognose über die Zukunft des jeweiligen Unternehmens fordern.

Es ist beabsichtigt, mit folgender Strategie zu arbeiten:
Die Marktkapitalisierung soll größer als 300 Millionen US$, jährlich auf angepasst (Basis Jahr 2000), sein.
Der Liquiditätsgrad zuletzt soll über 1,5. sein.
Das langfristige Verhältnis von Fremdkapital zu Betriebskapital soll im letzten Geschäftsjahr kleiner als 110% sein.
Das EPS für jedes der letzten 5 Geschäftsjahre soll größer als 0 sein.
Das EPS der letzten 12 Monate soll größer als 0 sein.
Die Dividende des letzten Geschäftsjahres soll größer als 0 sein.
Das EPS zuletzt im Geschäftsjahr ist größer als das EPS vor 5 Jahren.
Grundsätzlich sollen die Top 50 Aktien mit dem niedrigsten Kurs Buchwert Verhältnis ausgewählt werden.

Dabei sollen deutsche Aktien und amerikanische Aktien gehalten werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig gestaltet werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0GRAHAMS
Erstellungsdatum
04.09.2019
Indexstand
High Watermark
171,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Joel Kellmann
Mitglied seit 17.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse