Lieblingswerte

Die Grundidee dieses wikifolios soll sich auf das Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Levermann beziehen. Die mit Preisen ausgezeichnete Fondsmanagerin teilt in diesem Buch ihre Checklisten für den erfolgreichen Aktienkauf. Diese ursprüngliche 13 Punkte umfassende Checkliste habe ich aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen auf 7 Punkte reduziert. Nach diesen 7 Punkten soll auch jede Transaktion ablaufen. Es soll nur mit Aktien gehandelt werden, mit einem Fokus auf europäische Titel. Die Checkliste soll folgende Kennzahlen umfasse: RoE (des letzten Jahres), EBIT-Marge (des letzten Jahres), das KGV der letzten 5 Jahre (wenn möglich), das aktuelle KGV, das KBV, die Reaktion auf Quartalszahlen und die Kursentwicklung der letzten 6 Monate. Für jeden Wert wird eine Punktzahl von -1, 0 oder 1 vergeben. Es sollen nur Aktien in Fragen kommen die mindestens um die 4 Punkte erhalten. Alle Werte sollen nur solange gehalten werden, solange sie den oben genannten Kriterien entsprechen. Fallen sie unter 3 Punkte, soll das ein sehr sehr wichtiger Verkaufsgrund sein. Es sollen immer ca zwischen 4 - 7 Aktien gehalten werden. Regelmäßig sollen die zu dem Zeitpunkt gehaltenen Aktien auf Übereinstimmung mit den Kriterien geprüft werden. Sollte eine nicht mehr den Anforderungen entsprechen soll sie sogleich verkauft werden. Ab diesem Zeitpunkt soll regelmäßig ein Screening der Märkte statt finden und die erste neue Aktie, die die Kriterien erfüllt, soll in das wikifolio aufgenommen. Regelmäßig soll auch ein Screening der Märkte stattfinden um neue Aktien zu finden. Sollte eine gefunden werden, die bessere und vielversprechendere Daten als eine aktuell gehaltene Enthält, so soll die alte Aktie durch die neue ersetzt werden.