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Handelsidee
Dieses wikifolio soll grundsätzlich in US-Aktien investieren. Hierfür sollen in der Regel zwischen 8 und 15 Werte mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont im wikifolio gehalten werden. Dabei sollen nur solche Aktien in das Depot aufgenommen werden, die sich in der Vergangenheit als ertragsstark erwiesen haben, d.h., die sich durch einen jahrelangen überdurchschnittlichen Wertzuwachs ausgezeichnet haben. Die aus Kursgewinn und Dividende bestehende Gesamtperformance soll dazu möglichst für die letzten zehn Jahre analysiert werden. Weiterhin sollen die auszuwählenden Aktien einer Fundamentalanalyse unterzogen werden. Dazu sollen wichtige Kennzahlen (z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Eigenkapitalquote, Umsatzsteigerung) ausgewertet werden, deren vergangene Entwicklung soll betrachtet und laufend beobachtet werden. Auf diese Weise soll das Risiko vermindert werden, dass Aktien ausgewählt werden, die zwar in der Vergangenheit gut performt haben, bei denen die gute Kursentwicklung aber nicht durch die Geschäftszahlen sachlich gerechtfertigt ist. Bei der Aktienauswahl soll zusätzlich eine umfassende Betrachtung des Geschäftsmodells und des Marktumfeldes des jeweiligen Unternehmens erfolgen. Die zukünftigen Chancen sollen, z.B. durch Bewertung der Konkurrenzsituation, der Zukunftsfähigkeit der Produkte, des unternehmensspezifischen Know-How ("Burggraben"), der Komplexität des Geschäftsmodells und einer etwaigen Gefährdung durch neue (disruptive) Technologien, eingeschätzt werden. Die im wikifolio gehaltenen Aktien sollen laufend überprüft werden. Ändern sich die Zukunftsaussichten eines Wertes ins Negative, soll er veräußert werden. Gleichzeitig soll stetig nach interessanten, aussichtsreichen Neuinvestments Ausschau gehalten werden. In der Regel soll nur ein geringer Anteil an Cash gehalten werden. In unsicheren Marktlagen, insbesondere bei einer Überhitzung des Aktienmarktes, kann der Anteil an Cash auf bis zu 100 Prozent erhöht werden.
Stammdaten
WF10USWERT
29.09.2019
-
181,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.