Valuestrategie

Performance

  • +87,5 %
    seit 15.10.2014
  • +33,7 %
    1 Jahr
  • +10,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,98×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll meiner Ansicht nach im wesentlichen fundamental günstige Aktien mit dem Fokus auf Europa und Amerika beinhalten.
Die Werthaltigkeit einer Aktie soll dabei anhand eines quantitativen Modells ermittelt werden, welches die Aspekte Qualität, Bewertung, Stimmung, Momentum und Wachstum abbildet. (Im engeren Sinne ist dieses Modell eine Mischung aus Levermann, Greenblatt, Phil Town und beinhaltet weitere Kriterien wie z.B. Dividendenrendite, Insiderkäufe, etc.). Die Unternehmen mit der höchsten Punktzahl werden im zweiten Schritt auf qualitative Aspekte wie Markenimage und Zukunftsfähigkeit hin überprüft. So sollen meiner Meinung nach neben "günstigen" Unternehmen auch solche identifiziert werden, die einen "Burggraben" aufweisen und langfristig "Wettbewerbsvorteile" bieten.
Es wird beabsichtigt eine Aktie zu verkaufen, wenn das Unternehmen in der quantitativen Bewertung eine definierte Mindestpunktzahl unterschreitet bzw. wenn eine Aktie identifiziert wird, welche eine höhere Punktzahl aufweist als die Aktie mit der niedrigsten Punktzahl im Portfolio.

Es wird grundsätzlich angestrebt 5-12 Aktien mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont im Wikifolio zu halten.
Als Quellen sollen alle im Internet frei zugänglichen Daten dienen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF16102014
Erstellungsdatum
15.10.2014
Indexstand
High Watermark
189,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Eugen Letkemann
Mitglied seit 10.10.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse