Basiswerte und Momentum

Strategientest

Performance

  • +93,1 %
    seit 14.12.2012
  • +10,7 %
    1 Jahr
  • +8,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -36,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,72×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit dieser Handelsidee versuche ich eine Mischung von Basisinvestments in Dividendentitel in Valuestrategie und Nutzung des starken Momentums einzelner Werte umzusetzen.
Die Handelsidee soll eine gesunde (wenn möglich hohe) Rendite mit kalkulierbarem Risiko koppeln.

Der Valuestrategie-Part soll ihre Grundlagen aus Kennzahlen der einzelnen Werte beziehen. Diese sollen perspektivisch weltweit gestreut werden.
Der Momentumstrategie-Part soll seine Grundlagen aus kurzfristigen Chartanalysen und Markttrends ziehen. Hierbei sollen überwiegend Werte aus Deutschland, den USA und dem europäischen Raum betrachtet werden.

Die beiden Parts sollen in etwa zur Hälfte das wikifolio ausfüllen, womit eine gewisse Sicherheit gegeben sein sollte. Voraussichtlich werden in schlechten Börsenzeiten überwiegend die Valuewerte gekauft und in Zeiten ausgeprägter starker Trends werden sicherlich die Momentum-Werte überwiegend gekauft werden.

Insgesamt ist vorgesehen, dass der Value-Part langfristig gehalten soll. Dieser Part sollte kaum Risiken in sich bergen und soll seine Rendite aus dem möglichst günstigen Einkauf der Werte und deren ausgezahlter Dividenden erfahren.

Der Momentum-Part soll erheblich flexibler auf kurzfristige Trends reagieren und versuchen diese auszunutzen. Die einzelnen Posten sollen, um Risiken zu minimieren, mit wesentlich kleineren Beträgen eingekauft werden, und es soll eine gewisse Streuung der Werte geben.

Die Value-Werte sollen sehr stabil und langfristig gehalten werden. Bei den Momentum-Posten sollen gegebenenfalls Teilgewinne realisiert werden um den Anteil des Postens am Gesamtportfolio anzupassen. Die Haltezeit hier kann momentumabhängig variieren zwischen einigen Tagen (kurzfristig) bis hin zu einigen Monaten.(mittelfristig)

Grundsätzlich kann in das gesamte Anlageuniversum von wikifolio.com investiert werden.
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Stammdaten

Symbol
WFBASEMOM2
Erstellungsdatum
14.12.2012
Indexstand
High Watermark
194,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Ziegler
Mitglied seit 13.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse