Borizon Portfolio BaH Defensive

​Handelsidee: Ein passiver und langfristig orientierter Multi Asset Ansatz ohne taktisches Timing. Das Konzept verbindet effiziente globale Aktienbausteine und das NTSG Anleihen Overlay mit einer stabilen Beimischung aus Managed Futures und physischem Gold. ​Kernallokation: 20 Prozent WisdomTree Global Efficient Core Exchange Traded Fund, 20 Prozent MSCI World Momentum Exchange Traded Fund, 10 Prozent Avantis Global Small Cap Value Exchange Traded Fund, 5 Prozent Avantis Emerging Markets Value Exchange Traded Fund, 25 Prozent iMGP Managed Futures, 18 Prozent physisches Gold 2 Prozent Bitcoin Exchange Traded Note. ​Risikomanagement: Es erfolgt kein aktiver Eingriff über makroökonomische Indikatoren. Das Portfolio verbleibt konsequent nach dem Buy and Hold Grundsatz in allen Marktphasen vollständig investiert. ​Rebalancing: Diszipliniertes, jährliches Kalender Rebalancing im Januar und unterjähriger relativer Toleranzkorridor von plusminus 30 Prozent für alle traditionellen Bausteine. Der Bitcoin Anteil wird über einen festen Trendkorridor von 1,0 bis 5,0 Prozent überwacht und angepasst.