German Tech Equal-Weight

Die Handelsstrategie zielt grundsätzlich darauf ab, einem quantitativen, systematischen Modell zu folgen, das sich streng auf liquide Aktien aus dem deutschen Technologiesektor konzentriert. Meiner Ansicht nach sollte die Allokation in der Regel anhand einer disziplinierten Gleichgewichtsmatrix von etwa 3,33 % pro aktiver Position strukturiert werden, wodurch Konzentrationsschocks bei einzelnen Aktien strukturell vermieden werden sollen. Der konkrete Entscheidungs- und Aktienauswahlprozess soll sich beispielsweise auf eine Kombination aus Fundamentalanalyse – wie z. B. Margenresilienz der Unternehmen, Umsatzwachstumskennzahlen und Bilanzgesundheit – in Verbindung mit technischen Trendindikatoren stützen. Es sollen regelmäßig systematische Neugewichtungsanpassungen vorgenommen werden, um meiner Ansicht nach überbewertete kurzfristige Gewinner aus dem wikifolio zu entfernen und Kapital in meiner Ansicht nach unterbewertete Technologieunternehmen innerhalb des ausgewählten Universums umzuschichten. Die durchschnittliche Haltedauer der Vermögenswerte sollte aufgrund der beabsichtigten regelbasierten Geschwindigkeit der Neugewichtung grundsätzlich als kurzfristig (weniger als ein Jahr) definiert werden.