Global MC

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Handelsidee

Ziel ist es bei geringerem Risiko des Depots gegenüber dem Lyxor MSCI World EUR, eine höhere Rendite zu erreichen als der Index.
Mittels Sharp Ratio wird dafür eine Auswahl an internationalen Aktien-, Renten-, Immobilien- und ETF-Fonds ausgewählt, deren Korrelation günstig erscheint. Die Portfoliogewichtung der Aktienfonds wurde langfristig mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation ermittelt. Renten- und Immoblilienfonds werden als Sicherheitsbaustein ergänzt.
Die Gewichtung des Aktienfondsanteils im Gesamtdepot wird nach einem Börsenindikatorenmodell vorgenommen. Fundamental, Börsenregeln, Stimmungsindikatoren, Risikoanlayse (VaR) und Technische Analyse (RSI/Monat).
Wenn die Mehrheit der Indikatoren positive Signale liefern wird zu 100% in Aktienfonds investiert, ansonsten in Renten und Immobilien (ETf- und Fonds).
Die Indikatoren werden nach Vorlage neuer Daten, wöchentlich oder monatlich aktualisert und Signale dann entsprechend umgesetzt.
Die Überprüfung der Fonds und Portfoliogewichtung mittels MC-Simulation erfolgt halbjährlich oder bei Bedarf.
Quellen für die Datenauswertung sind Onvista für die Ermittlung des Sharp Ratio für Fonds sowie Kursdaten für die Risikoberechnung (VaR), MS-Excel für die Berechung der MC-Simulation. Chartanalyseprogramme für Technische Analyse sowie frei verfügbare Wirtschaftsdaten und Auswertungen für die technische Analyse, Fundamentalanalyse und Behavorial-Analyse.
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Stammdaten
Symbol
WFHF276502
Erstellungsdatum
03.01.2019
Indexstand
High Watermark
123,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 07.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Bei der monatlichen Übeprüfung des Portfolios für November wiesen alle drei Indikatoren positive Signale aus. Somit bleibt es weiterhin bei der Investion von 100 % in Aktienfonds bzw. ETF´s .

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Allgemeiner Kommentar

Bei der monatlichen Überprüfung des Portfolios für Mai wiesen sowohl Fundamental, Börsenregeln, Risikoanalyse und Relative Stärke ein positives Signal aus, nur der Stimmungsindikator stand auf Verkauf. Somit bleibt es bei 100% Aktienfonds bzw. ETF-Anteil. Der globale Immobilien-Aktienfonds wird voraussichtlich in einen Goldfonds zum nächsten Monatswechsel getauscht, da Gold zurzeit Fundamental bereits ein Kaufsignal signalisiert.

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Allgemeiner Kommentar

Bei der monatlichen Überprüfung des Portfolios für April wiesen alle Indikatoren positive Signale aus, somit bleibt es bei der Investition von 100% in Aktienfonds bzw. ETF´s. Lediglich der Goldfonds wurde gegen einen globalen Immobilien-Aktienfonds getauscht, da die Indikatoren für Gold im April ein negatives Signal anzeigten,

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Allgemeiner Kommentar

Die monatliche Überprüfung der Signale Anfang März ergab eine Gewichtung von 100 % Aktienfondsanteilen. Die Postionen wurden dementsprechend umgeschichtet. Auch die kombinierte Analyse aus Börsenregeln und technischem Indikator (RSI) ist seit Anfang März auf positiv, somit wird voll in Aktien-/ETF-Fonds investiert.

Ab April könnte es bei der Goldposition problematisch werden, aber bis dahin ist ja noch Zeit.

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