Invest diversified

OfficialPhilipp
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Performance

  • -5,7 %
    seit 16.04.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -22,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,67×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Meinem Anlagestil soll ein striktes Regelwerk zugrunde liegen, dass sich aus verschiedensten Büchern und Investorenvorbildern ergibt. Besonders geprägt werden soll dieses wikifolio durch die Investmentgrundsätze von Peter Lynch. Es soll in Aktien und Etfs investiert werden. Die Haltedauer soll möglichst langfristig sein.
Regeln, die grundsätzlich eingehalten werden sollen:

1. Eine ausgewogene Diversifikation in Assets, Branchen, Ländern, Währungen und in verschiedene Aktienkategorien (Peter Lynch) - Je nach Marktphase soll vermehrt in Fast Grower, Average Grower, Slow Grower, Zykliker, Verborgene Werte und Turnarounds investiert werden.
2. Das Wikifolio soll mindestens 15 und maximal 25 Werte enthalten.
3. Vor jedem Kauf der drei Aktienkategorien Fast Grower, Average Grower und Slow Grower soll eine Checkliste abgearbeitet werden. Diese Checkliste enthält grundsätzlich folgende Kriterien und ist die fundamentale Analyse.
a. Wichtige Kriterien = Burggrabeneffekt, Umsatzwachstum, hohe Kundenzufriedenheit, geringe Verschuldung, keine Aktienrückkäufe, gute Unternehmenskultur, verständliches Geschäftsmodell, Branchenanalyse.
b. Mögliche Zusatzpunkte = Mid oder Small Cap, deutsches Unternehmen, Gründer geführt oder Familienunternehmen, Ethische und Nachhaltig, Dividendenaristokrat, hohe Forschungs- und Entwicklungsquote, Gewinnkontinuität über mind. 10 Jahre.
4. Es soll zu jedem Kauf ein Investmentcase formuliert werden. Verkäufe sollen sich am Investmentcase und Marktumfeld (Zinsentwicklung und Inflation bspw.) orientieren.
5. Eine Diversifizierung in Kryptowährungen soll nicht ausgeschlossen werden, um im Rahmen der Globalanalyse auf Entwicklungen bei den Zinsen und Inflation reagieren zu können. Die Auswahl des ETF soll sich nach der Performance und den Kosten im Vergleich zu anderen ETFs aus dem Bereich richten. Die ETFs sollen solange gehalten werden, wie es geldpolitische Tendenzen notwendig machen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFPHIDEPOT
Erstellungsdatum
16.04.2021
Indexstand
High Watermark
105,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Philipp Prill
Mitglied seit 28.10.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse