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Value-Folio

Manuel Kany

 | ValuVestor

Letzter Login: 29.03.2024


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seit 01.09.2018

+3,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+7,7 %
Performance (1 J)

9,9 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

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Merkmale

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Handelsidee

Deutsch: Dieses Wikifolio soll einen langfristigen Value-Ansatz verfolgen und dazu in weltweite Aktien grosser, mittlerer und kleiner Unternehmen investieren. Die Auswahl der Aktien soll in erster Linie anhand von fundamentalen Bewertungskriterien entschieden werden. Dabei sollen neben gängigen Bewertungskennzahlen wie dem KGV, KUV, KBV und KCFV auch Wachstum, Dividenden, Bilanz und Verschuldungsgrad Verwendung finden. Da ein langfristiger Ansatz verfolgt wird, kann die Haltedauer mehrere Jahre betragen. In Ergänzung zu den fundamentalen Kennzahlen können Kurstrends Berücksichtigung finden. Neben dem Hauptfokus auf Aktien könnte auch in sonstige handelbare Finanzprodukte wie ETPs, Fonds und Zertifikate investiert werden. In der Regel soll der Schwerpunkt auf Aktien liegen. In speziellen Marktphasen könnte die Cashquote bis 100% erhöht werden. Die Anzahl der Positionen im Wikifolio ist weder nach unten noch nach oben begrenzt, wobei angestrebt wird die Gewichtung einer Position 10% nicht überschreiten zu lassen.

Stammdaten

Symbol

WFVALUVALU

Erstellungsdatum

01.09.2018

Indexstand

-

High Watermark

122,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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