Diversifikation global

clouseau
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Performance

  • +15,3 %
    seit 16.03.2015
  • +27,0 %
    1 Jahr
  • +2,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll ein aus meiner Sicht weltweit diversifiziertes Portfolio verschiedener Asset-Klassen mit einer passiven Anlagestrategie abbilden. Damit soll eine langfristige Anlage realisiert werden.
Es soll (außer in Ausnahmefällen) nur zum Rebalancing gehandelt werden um die Ziel Asset-Allokation wieder herzustellen. Da es sich um eine meines Erachtens passive Anlage in ETFs, Fonds und Anlagezertifikate handelt, soll kein aktives Management betrieben werden. Lediglich für die Anpassung der Asset-Allokation sollen Informationen wie z.B. Prospekte der Fonds bzw. Zertifikate insbesondere bezüglich der Gebühren und Abbildungsgenauigkeit von Indizes verwendet werden.
Für die Allokation der einzelnen über Indizes abgebildeten Regionen der Welt sollen u.a. Daten zur Verteilung des Brutto-Inlands-Produktes weltweit herangezogen werden. Darüberhinaus sollen Rohstoffe, Immobilien und Anleihen als Bestandteile (abgebildet über Fonds und ETFs) des wikifolios einbezogen werden.
Somit soll ein fundamentaler Analyseansatz zum Einsatz kommen, der sich an makroökonomischen Werten orientiert. Die jeweiligen Indizes sollen nach Möglichkeit über ETFs bzw. Fonds abgebildet werden, die den gewünschten Index möglichst gut und mit geringen Kosten nachbilden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVERMOEGO
Erstellungsdatum
16.03.2015
Indexstand
High Watermark
116,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frank Schmolz
Mitglied seit 28.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse