Value only

Cindy Meyer

Performance

  • +31,7 %
    seit 06.04.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Basierend auf fundamentaler Analyse - im wesentlichen über eine DCF-Modellierung - sollen nach Möglichkeit Aktien mit einem aus meiner Sicht überdurchschnittlichen Kurspotential identifiziert werden.

Gleichzeitig sollen die ausgewählten Unternehmen meines Erachtens das Potenzial für ein Cash Flow Wachstum einhergehend mit einer steigenden Dividende haben.

Im Wesentlichen soll es es sich um eine long only Bewertungsstrategie handeln. Diszipliniertes Anlageverhalten sollte in der Regel über Stopp-Loss Kurse gewährleistet werden. Anlagezertifikate können zum Versuch der Absicherung grundsätzlich verwandt werden. Ebenfalls können ETFs zur Kassesteuerung temporär prinzipiell auch benutzt werden.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich eher langfristig sein.

In der Regel sollen neben den Unternehmensveröffentlichungen (Produktionsberichte, Präsentationen, u.w.) zugängliche Brokerreports und Daten von Bloomberg eingesetzt werden. Bestehende Unternehmenskontakte auf Investor Relations Ebene können grundsätzlich auch genutzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWERTONLY
Erstellungsdatum
06.04.2017
Indexstand
High Watermark
132,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Cindy Meyer
Mitglied seit 21.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ETFS-ETFX-DAX 2X SH.FDDZ

Folgende Punkte sprechen gegen den DAX. Nahezu jedes zweite Unternehmen hat in den letzten Monaten eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa wird demnächst wahrscheinlich beginnen - ein Ziel werden die Autounternehmen sein. Ausländer machen aktuell einen Bogen um Wirecard und Deutsche Bank. Auch die Nachrichten um Enteignungen (Immobilien in Berlin) sprechen nicht für ein positives Sentiment.   

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio value only konsolidiert aktuell auf hohem Nivau. Auf Sicht von einem Monat hat das wikifolio rund 5,6% gewonnen, während DAX und Euro Stoxx 50 gerade mal 3,5% an Wert gewinnen konnten. Fünf Transaktionen wurden im April getätigt - vier Verkäufe in die Stärke und ein Kauf eines Puts auf den DAX. Damit ist das Portfolio mit einem Beta von unter 1 nur noch 89% investiert. In den kommenden Wochen soll die Investitionsquote weiter gesenkt werden.

 

Aktuell spare ich in meinem Wikifolio für meine Kinder, so dass ich zwar investiert bin, aber den Status “Real-Money-wikifolio” nicht erhalte.  

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Kommentar zu E.ON SE

Position ist über die vergangenen Monate zu groß geworden, daher Teilverkauf. Weiterhin Warten auf die Genehmigung der Übernahme Innogy. Sollte die Übernahme durchgehen, sprechen die Synergien und ein Rerating für die Aktie. Auch höhere Investitionen sind zu befürworten, da die Gesellschaft dadurch mehr Gewinnwachstum zeigen wird. Kurse um 15 EUR sind modellierbar.

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Kommentar zu HOCHTIEF AG

Zum Monatsende wurde Hochtief in die Schwäche gekauft. Hochtief verlor weil ein Großaktionär (Atlantia) rund 5% vermeintlich “ohne Nöte” platzierte. Aus meiner Sicht ist ein Aktienkurs von 150 Euro gerechtfertigt. Dabei unterstelle ich ein moderates Wachstum im Baubereich - weltweit werden Fiskalprogramme auch in Zukunft stärker in den Fokus kommen (siehe Investitionsstau Deutsche Bahn). Ferner sollte der Wert des Abertisanteil bei rund 2 Mrd. liegen, was dazu führen sollte, dass die Bewertung zu niedrigeren Kapitalkosten gerechtfertigt wäre. Die Dividendenrendite von um 5% erscheint attraktiv.

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