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Investieren nach Yale Model

Fabian Hoch

 | fabianhoch

Letzter Login: 07.02.2021


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+35,8 %
seit 19.04.2017

+4,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

+12,3 %
Performance (1 J)

8,4 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Der Portfolioaufbau basiert auf dem sogenannten Yale Modell (nach David Swensen). Die Aufteilung in sechs risikogewichtete Asset-Klassen verspricht eine optimale Diversifikation und Rendite in allen Marktlagen. Der Anlagehorizont ist langfristig. Die Strategie wird zur Kostenoptimierung mit günstigen, passiven ETFs nachgebaut und quartalsweise in die ursprüngliche prozentuale Aufteilung zurückgebracht. Durch das Investment in globale Staatsanleihen kann noch ein höherer Grad der Diversifikation erreicht werden. Aktives Eingreifen/ verändern der Portfoliostruktur ist nicht vorgesehen. ETFs werden lediglich dann ausgetauscht, wenn sich bessere Möglichkeiten zur Replizierung einer Asset-Klasse auftuhen.

Stammdaten

Symbol

WFYALEMODL

Erstellungsdatum

19.04.2017

Indexstand

-

High Watermark

138,8

Anlageuniversum

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