Tech-Giganten zünden die nächste Stufe

Mit starken Zahlen und Kursgewinnen überzeugt Micron, getrieben von KI- und Cloud-Nachfrage. Auch Quantencomputing rückt immer weiter in den Fokus: D-Wave Quantum gewinnt Aufmerksamkeit, und Trump plant milliardenschwere Förderprogramme.

Chipkonzerne profitieren nach wie vor von dieser Dynamik. So leiht Nvidia einem wichtigen Kunden enorme Mittel zur Finanzierung neuer KI-Systeme – ein bemerkenswerter Schritt, der zeigt, wie entschlossen der Konzern das Wachstum vorantreibt. Der digitale Wandel reicht längst von vernetzten Systemen über Energie und Halbleiter bis hin zu alternativen Rechenkonzepten. Was gestern noch Vision war, wird heute zur strategischen Basis.

Sebastian Götz setzt im wikifolio Technology Outperformance auf Technologieunternehmen, die mit überdurchschnittlichem Wachstum überzeugen und die Tendenz aufweisen, den Gesamtmarkt zu übertreffen. Das Anlageuniversum ist klar definiert: Es werden ausschließlich Tech-Aktien gehandelt – weltweit und ohne Beschränkung auf bestimmte Marktsegmente. Grundlage der Titelauswahl ist ein breites Analysekonzept: Neben technischer und fundamentaler Analyse kommen Sentiment-Daten sowie aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Nachrichten zum Einsatz. Die Strategie zielt nicht auf kurzfristige Trends, sondern auf Robustheit in verschiedenen Marktphasen. Auch in schwierigen Zeiten sollen ausgewählte Positionen gehalten werden, mit dem Ziel, langfristig vom strukturellen Wachstum in der Branche zu profitieren. Aktuell ist Görz vollinvestiert. Eine Kurzanalyse seiner 18 Bestandsaktien zeigt eine interessante Charakteristik: Jedes einzelne seiner Investments ist im Plus, viele sogar im dreistelligen Bereich. Die goldene Börsenregel „Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen“, scheint er also mit aller Konsequenz zu beherzigen. Den Vogel schießt Nvidia mit einem Zuwachs von mehr als +7.200 % ab; es folgen Mastercard (+911 %), Visa (+752 %), Apple (+598 %) und Broadcom (+410 %). Insgesamt liegt er seit Auflegung im August 2013 mit +941 % im Plus. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +21,3 %.

Mit dem wikifolio ICTech I konzentriert sich Torben Bonde Lauridsen auf Unternehmen aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Digitalisierung, Robotik sowie Mobilität. Im Blickfeld stehen die Player, die mit Innovationen wie Machine Learning, Big Data, Erneuerbaren Energien oder Elektromobilität die Zukunft mitgestalten. Dabei werden sowohl etablierte Weltmarktführer als auch aufstrebende Gestalter berücksichtigt, die über vielversprechende Aussichten verfügen, in den kommenden Jahren an die globale Spitze vorzurücken. Grundlage der Auswahl sind technologische Entwicklungen und qualitative Analysen der Geschäftsmodelle, ergänzt durch Methoden wie Fibonacci-Retracements und Elliott-Wellen. Die Herangehensweise zielt auf langfristiges Wachstum. Das Rückgrat des Portfolios bilden fünf bis 13 Werte, die meist über Jahre gehalten werden. Marktveränderungen, technologische Durchbrüche oder strategische Neuausrichtungen können zu Anpassungsbedarf führen. Auch Lauridsen ist im Moment All-in, auch bei ihm ist Nvidia der Top-Perfomer (+4.610 %). Ansonsten hält er weitere Techs wie D-Wave Quantum, ASML Holding, Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) und Alphabet C u.a. Seit dem Start im Januar 2013 hat das wikifolio eine mehr als bemerkenswerte durchschnittliche Jahresperformance von +25,0 % erzielt, was zu einem Gesamtzuwachs von +1.585 % geführt hat.

Unternehmen, die weltweit als führend im Bereich Künstliche Intelligenz gelten oder das Potenzial dazu besitzen, entsprechen genau dem Beuteschema von Christoph Gum mit seinem wikifolio Alpha AI Leaders. Etwa zehn bis 20 Titel bilden den Kern, ergänzt um ausgewählte ETFs und Zertifikate. Die Besonderheit liegt in der Risikosteuerung: Eigens hierfür wurde von Private Alpha Switzerland AG die KI-Plattform „CAESAR“ der entwickelt, die auf Basis tausender Indikatoren wie MACD, Zinskurven oder Zentralbankbilanzen datengestützte Signale liefert. Die Asset-Allokation erfolgt automatisiert, wird jedoch von Gum quartalsweise manuell überprüft. Das Exposure kann flexibel angepasst werden, in der Regel ist man aber voll investiert. Ziel ist ein optimales Verhältnis von Rendite und Risiko – mit einem langfristigen, adaptiven Ansatz, der auf emotionsfreie Analyse setzt und den KI-Trend konsequent abbildet. Dabei steht die frühzeitige Erkennung struktureller Marktveränderungen im Vordergrund. Unter den zwölf Positionen des auch aktuell fast vollständig investierten wikifolios nehmen Tech-Giganten wie Nvidia, Oracle, Microsoft, Meta Platforms und Alphabet A den größten Block ein. Mit einer phänomenalen durchschnittlichen Jahresrendite von +48,7 % und einem Gesamtgewinn von +181 % seit Februar 2023 hat das noch junge wikifolio einen echten Raketenstart hingelegt.

Am Montag der kommenden Berichtswoche werden Ergebnisse zum Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklimaindex innerhalb der Eurozone präsentiert. Für Deutschland gibt es am Dienstag eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten: die Einzelhandelsumsätze von Destatis, die Arbeitslosenquote und den harmonisierten Verbraucherpreisindex. In Großbritannien erwartet man die Daten zum Bruttoinlandsprodukt. Am Mittwoch stehen in der Eurozone der harmonisierte Verbraucherpreisindex und in den USA der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM PMI) auf der Tagesordnung. Nach einem eher ruhigen Donnerstag sind am Freitag, wiederum in den USA, die Augen auf die durchschnittlichen Stundenlöhne und den ISM-Einkaufsmanagerindex gerichtet.

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