Global Selection mit ETF-Werte

Manfred Wagner

Performance

  • +0,5 %
    seit 03.01.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Niedrige Kosten, eine breite Streuung in den Anlageklassen und mögliche Ausschüttungen kennzeichnen dieses Portfolio. Dabei kann der Aktienanteil auf bis zu zwölf ETF´s verteilt werden, um den deutschen Aktienmarkt, den europäischen, den amerikanischen, die Welt und dividendenstarke Unternehmen abzudecken. Für die Streuung auf verschiedene Anleihen werden drei ETF´s eingesetzt, darunter einer mit Unternehmensanleihen. Das Depot folgt dem Grundgedanken der sehr breiten Allokation und kann ggf. durch Rohstoffe und Nischenmärkte wie beispielsweise den asiatischen Raum, ergänzt werden. Andere Anlageklasen können hinzugefügt werden, um kurzfristige Marktrisiken zu steuern.

Das Verhältnis Anleihen zu Aktien kann je nach Marktlage schwanken - wobei der Aktienanteil bis zu 70 Prozent ausmachen kann. Das soll eine attraktive Rendite bei annehmbarem Risiko sichern.
Um die Quote des Aktienanteils gegenüber den Anleihen nach unterschiedlicher Wertentwicklung wieder auszubalancieren, passe ich die Gewichtung an, indem ich ETF´s, die gut gelaufen sind, verkaufe. Dies kann ein bis zwei mal im Jahr, bei hohen Marktschwankungen auch öfter, notwendig sein.

Jeweils Freitags nach Börsenschluss werden die Indizes mit der Strategie der 50 Wochen Linie überprüft. Hierbei werden die Schlusskurse der vergangenen 50 Wochen addiert und diese Summe durch 50 dividiert. Indizes, die oberhalb dieser Linie notieren, bleiben im Depot - notieren einzelne Indizes unterhalb dieser Linie, werden sie verkauft und die Depotgewichtung entsprechend angepasst.

Die Investition in dieses Depot erfolgt schrittweise und berücksichtigt damit natürliche Marktschwankungen. Ein Investment in dieses Wikifolio sollte stets langfristig bzw. auf mehrere Jahre ausgerichtet sein. Meine angestrebte Zielrendite liegt bei 8% im langfristigen Jahresdurchschnitt. Wird es mehr, ist es in Ordnung - es gilt aber der Grundsatz: Gier frisst Hirn!
Bis zu 5% der Portfoliogröße können in Hebelprodukte investiert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000777MW
Erstellungsdatum
03.01.2015
Indexstand
High Watermark
100,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Manfred Wagner
Mitglied seit 22.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A

Heute ex-Dividende gehandelt:

Betroffenes Wertpapier: IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A. (IE00BYYXBF44)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 20.06.2019 02:05
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,26
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,26
Stück: 102,00
26,93 EUR wurden dem Depot gutgeschrieben.

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Kommentar zu ATRIUM EUR.REAL EST.

Heute ex-Dividende gehandelt:

Betroffenes Wertpapier: ATRIUM EUR.REAL EST. (JE00B3DCF752)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 20.06.2019 02:03
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,07
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,07
Stück: 750,00
51,00 EUR wurden dem Depot gutgeschrieben.

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Kommentar zu BB BIOTECH NAM. SF 0,20

Heute ex-Dividende gehandelt:

Betroffenes Wertpapier: BB BIOTECH NAM. SF 0,20 (CH0038389992)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 25.03.2019 13:23
Brutto-Dividende/Stück: EUR 2,72
Netto-Dividende/Stück: EUR 2,31
Stück: 16,00
36,93 EUR wurden dem Depot gutgeschrieben.

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Allgemeiner Kommentar

Update:

Einfache Dinge schwierig zu machen – das ist sinnlos und bringt offensichtlich keinen Mehrwert. Es hat etwas gedauert, aber nun habe ich es verstanden. 

John C. Bogle, der Erfinder der passiven Indexfonds sagte einmal:
„Das große Paradoxon dieser bemerkenswerten Zeit ist, dass je komplexer die Welt um uns herum wird, desto mehr Einfachheit müssen wir anstreben, um unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Niemals unterschätzen - die Majestät der Einfachheit! Einfachheit ist in der Tat der Schlüssel zum finanziellen Erfolg.“

Und weil auch ich aus Fehlern lerne, werde ich das wikifolio in den nächsten Tagen komplett zurücksetzten und mit nun 7 Positionen neu starten. 
Wobei ich lange überlegt habe, ob 7 Positionen nicht schon wieder zu viel sind – oder nicht einfach genug! Sei´s drum – die Würfel sind gefallen!
Eine Optimierung des Portfolios findet nicht mehr statt. Die jetzt gefundene Zusammensetzung ist final!
Einmal jährlich im März werde ich das Portfolio neu justieren und alle Werte wieder auf die Ausgangsgewichtung setzten, um ein so entstandenes Ungleichgewicht auszugleichen. 
Bei diesen Umschichtungen entstehen keine Kosten. 
Weil ich nicht vorhersagen kann, wie sich die Börsen entwickeln, teile ich die Anlagesumme in mehrere Teilbeträge auf und investiere im Abstand von einigen Wochen oder Monaten. Brechen die Märkte demnächst ein, habe ich nur die erste Tranche teuer gekauft. Steigen sie dagegen weiter, habe ich zumindest die ersten Einzahlungen noch günstig getätigt. 
 

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