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Global Value I

Dominik Kauz

 | DominikKauz

Letzter Login: 12.06.2022


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seit 19.11.2020

+2,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

17,3 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Global Value I sucht nach unterbewerteten Aktien weltweit. Das Anlageuniversium umfasst dabei Aktien aller Sektoren und Länder. Die Hauptziele der Anlagestrategie sind kontinuierliches Wachstum und eine nachhaltige Wertentwicklung zu schaffen. Um diese Ziele zu erreichen werden infrage kommende Unternehmen systematisch analysiert: - Der Aktienkurs wird mittels DCF-Valuation bewertet: Ideal ist dabei ein Einkaufskurs unter dem Fair-Price mit einer zusätzlichen Sicherheitsmarge; - Das Unternehmen wird nach verschiedenen Kennzahlen bewertet: Wichtige Kennzahlen bilden dabei Umsatzwachstum, Gewinnmargen, Verschuldungsgrad, Liquiditätsgrade, und die Struktur des Cashflows; - Der Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist, wird analysiert: Wie sieht das Wachstum des Sektors aus? Welche Rolle spielt das Unternehmen in diesem Sektor? Welche Strategie verfolgt das Unternehmen? - Das Management des Unternehmens wird analysiert: Wie reagiert das Management auf Entwicklungen im Sektor und Global? Werden adäquate Entscheidungen getroffen? Werden diese Entscheidungen umgesetzt? Das Ziel der systematischen Analyse ist es ein ganzheitliches Bild über das Unternehmen und dessen Position im jeweiligen Sektor zu erstellen. Zielunternehmen sollten (1) unterbewertet sein, (2) finanziell stabil sein, (3) in einem Wachstumssektor eine führende Rolle spielen und (4) zukunftsorientiert und effizient geführt sein. Investitionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont getätigt. Ziel ist es nicht auf eine kurzfristige Kursentwicklung zu spekulieren, sondern durch sorgfältige Analyse kluge Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Investitionsentscheide werden von mir immer kommentiert, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ebenfalls bin ich stets offen für Fragen und Anregungen.

Stammdaten

Symbol

WF000GV001

Erstellungsdatum

19.11.2020

Indexstand

-

High Watermark

118,3

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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