J.A.S.M.I.N. Protocol

Die Anlagestrategie basiert auf dem Core-Satellite-Modell und den zeitlosen Value-Investing-Prinzipien von Benjamin Graham und Warren Buffett. Ziel ist ein disziplinierter, langfristiger Vermögensaufbau durch die systematische Identifizierung unterbewerteter Qualitätsunternehmen. 1. Der Stabile Kern (~50%) Dieser defensive Portfolio-Teil sorgt für breite Diversifikation und Stabilität. Er ist passiv ausgerichtet und besteht aus: ~25% Globale ETFs: Ein Mix aus ETFs auf etablierte Industrieländer sowie wachstumsstarke Schwellenländer zur Abbildung des globalen Marktes. ~25% Anleihen: Eine Mischung aus Unternehmens- und Staatsanleihen zur Risikoreduzierung und Generierung laufender Erträge. 2. Die Rendite-Satelliten (~50%) Dieser aktive Teil dient der Erwirtschaftung von Überrendite (Alpha). Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt ausschließlich durch das J.A.S.M.I.N. Protokoll innerhalb von vier strategischen Sektoren: Konsumgüter Rohstoffe Technologie Industrie Das J.A.S.M.I.N. Auswahlprotokoll Das Herzstück der Strategie ist ein 3-stufiger, datengestützter Filterprozess, der emotionale Fehlentscheidungen ausschließt: Bronze (Qualitäts-Filter): Es werden nur Unternehmen mit einer stabilen Dividendenhistorie (gezahlte Dividende in mind. 8 der letzten 10 Jahre) berücksichtigt. Dies sichert eine hohe fundamentale Geschäftsqualität. Silber (Bewertungs-Filter): Ein Kauf erfolgt nur, wenn der berechnete innere Wert 1,5x bis 1,9x über dem aktuellen Marktpreis liegt. Dies gewährleistet eine solide Sicherheitsmarge (Margin of Safety) nach Graham. Gold (Wachstums-Trigger): Die höchste Priorität haben seltene Gelegenheiten, bei denen exzellente Unternehmen eine extreme Unterbewertung von über 2,0x aufweisen. Diese sollen als primäre Wachstumstreiber des Portfolios fungieren. Flexibilität & Anlagehorizont Die Gewichtungen