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Handelsidee

Es ist geplant, mit dem Portfolio einen eigenen Value Approach zu verfolgen, der grundsätzlich die Richtlinie des Investments vorgeben sollte. Dabei werden beispielsweise die folgenden Kriterien als Grundlage genommen. Diese können sich je nach Markt- und Unternehmenssituation ändern:

(1) Kalkulation des "fairen" Marktpreises des Unternehmens (Eine Prüfung wird nach ausgewählten bilanziellen Kriterien des Unternehmens vorgenommen. Diese sollen einen Hinweis auf den eigentlichen Wert des Unternehmens liefern)

(2) Zukunftsanalyse / Marktausblick: Herausfiltern von Marktchancen und Wettbewerbsvorteilen die das Unternehmen aufweisen sollte (Hat das Unternehmen grundsätzlich einen absoluten Wettbewerbsvorteil am Markt gegenüber der möglichen Konkurrenz oder Neueinsteigern)

(3) Fairer Unternehmenswert / Anzahl der Aktien (Sollte gelten: Aktueller Aktienkurs < selbst kalkulierter fairer Unternehmenswert per Aktie würde die Aktie ggf. gekauft)
Sind alle 3 Kriterien (hinter denen ein komplexes Prüfverfahren stehen sollte) mit "ja" zu beantworten, könnte die Aktie Teil dieses Portfolios werden

(4) In Planung ist, die Investments in längerem Zeitintervall auf Beständigkeit der o.g. Kriterien zu prüfen.
Da es sich bei dem Portfolio um ein Langzeitinvestment handeln sollte, wird die Chartanalyse nur als Zusatz genutzt. Ebenfalls zielt das Portfolio aufgrund seines Langzeitcharakters nicht auf das Investment von kurzfristigen Hebelprodukten ab.

Die Anlageinstrumente, die dabei im Fokus stehen sollen sind Aktien (weltweit), ETFs, Fonds und Anlagezertifikate.
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Stammdaten
Symbol
WF000VP096
Erstellungsdatum
25.09.2015
Indexstand
High Watermark
140,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Felix Kadelbach
Mitglied seit 25.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

ETF Approach für dieses Portfolio abgeschlossen. Derzeit ist der Barbestand nahezu auf 0 € (1,559 €) abgesenkt worden. Ziel sollte eine kontinuierliche Erhöhung des Barbestandes sein bei konstantem bzw. leicht wachsendem Portfolio. Die Erhöhung sollte durch die Ausschüttung der gewählten ETFs realisiert werden. Die Konstanz des Portfolios sollte durch die Auswahl an ETFs auf einem Niveau erzielt werden. Anpassungen der Risikostruktur sollten alle 3 Monate stattfinden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Reduktion von Dürr auf 50 Stück und Zukauf von VW. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und des Kurses ist m.E. VW unterbewertet (VW Kursziel 165 Euro). 25 Stück VW Aktien sind dem Musterdepot hinzugefügt und warten auf weitere Marktimpulse. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Auf Basis der neusten Gewinnerwartungen von Apple ist das eine Aktie die bei dem Kurs in keinem guten Portfolio fehlen darf. Zukauf von 50 Stück als schöne Ergänzung zum Value Approach. Kursziel ist 120€ mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

K+S AG wurde mit einer geringen Aktienmenge (100 Stück) dem Portfolio hinzugefügt Zwar hat die Aktie heute morgen über 20% verloren wg. der verfehlten Übernahme durch den kanadischen Konkurrenten Potash, aber aus Value Gesichtspunkten ist die Aktie absolut unterbewertet. Es ist damit zu rechnen das der Aktienkurs kurzfristig weiter fällt, aber mittel- langfristig ist für K&S (insbesondere bei verstärktem Ausbau des Salzgeschäftes) mit einem Kurspotential das um die 40€ liegt zu rechnen. Die Sachlage bei K&S liegt ähnlich wie bei der zuletzt in das Portfolio aufgenommenen Aktie Duerr. Auch diese war unterbewertet und hat jetzt schon einen Kurssprung von 5% gemacht. Wünsche weiterhin viel Spaß beim beobachten und investieren... mehr anzeigen
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