Value-Growth-Strategie

In dem Portfolio soll in ca. 10-12 Werte investiert werden. Die Basis für ein Investment soll der innere Wert eines Wertes bilden. Unterstützend kann der Vergleich der 10-Jahres KGV und 10-Jahres KBV mit den aktuellen Werten herangezogen werden. Auch die Dividenrendite und das durchschnittliche jährliche Wachstum kann Beachtung finden. Zeigt der innere Wert eine Unterbewertung auf und unterstützen das KGV und das KBV im Verhältnis zum jeweiligen 10-Jahres-Durchschnitt die Bewertung kann ein Investment in Ergägung gezogen werden sofern Cash vorhanden ist. Als weiteres unterstützendes Merkmal kann die Dividende herangezogen werden. Wurde diese regelmäßig über die letzten Jahre gezahlt und steigt diese im Idealfall in jedem Jahr auch noch an, kann dies die oben genannten Kaufkriterien unterstützen. Der Anlagehorizont soll überwiegend eher langfristig ausgerichtet sein. Investiert werden soll überwiegend in starke unterbewertete Value-Unternehmen. Die Aktien können verkauft werden, sobald der innere Wert eine angemessene Bewertung erkennen lässt. Hierzu kannl unterstützend wiederum das KGV und KBV mit den jeweiligen 10-Jahres-Durchschnitten herangezogen werden. Die Haltedauer kann eher mittel- bis langfristig sein. Investiert werden kann in Aktien, die unterbewertet sind oder attraktive Wachstumsaussichten versprechen - Fonds, ETF oder sonstige strukturierte Produkte sollen eher nicht zum Einsatz kommen.