Growth Inflation Compass

Die Handelsidee basiert auf dem von David Varadi entwickelten „Inflation Compass“. Dabei wird das Marktumfeld anhand der Entwicklung von Wachstum und Inflation in unterschiedliche makroökonomische Regime eingeteilt. Je nach aktuellem Regime werden diejenigen Aktiensektoren bevorzugt, die historisch besonders gut zu diesem Umfeld passen. Im Unterschied zu einer stark konzentrierten Umsetzung wird das Portfolio bewusst breiter diversifiziert. Aus dem jeweils favorisierten Growth-/Inflation-Sektor werden grundsätzlich mindestens drei Einzeltitel gehalten. Ziel ist es, von wechselnden Konjunktur- und Inflationsphasen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko einzelner Unternehmen zu begrenzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird regelmäßig überprüft und bei einem Wechsel des makroökonomischen Regimes entsprechend angepasst.