Global Overreaction

mdk
Dmitry Kovalchuk

Performance

  • -35,5 %
    seit 17.05.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Die Kombination aus Angst und Gier in Verbindung mit Herdenverhalten der Marktteilnehmer kann gelegentlich zu Unter/Überbewertungen der einzelnen Aktien, Branchen oder Regionen führen. Daraus könnten sich Möglichkeiten ergeben durch eine konträre Positionierung outperformance zu erreichen. Dieses Wikifolio soll nach solchen Möglichkeiten suchen. Dabei soll das Anlageuniversum nicht eingeschränkt sein.

Der Kern dieses Wikifolios sollte langfristiges Halten der Wertpapiere seien, die in die Kategorie der sogenannten „Turnaround-Kandidaten“ fallen. „Turnaround-Kandidat" nach meiner eigenen Definition ist ein von der Insolvenz bedrohtes oder sehr stark unter Druck geratenes Unternehmen(auch Branche oder Region), bei dem es eine Chance besteht den Krisenzustand zu überwinden.

Außerdem können Verkäufer-Positionen („Short-Positionen“) bei den Überbewerteten Titeln durch Zertifikate (inkl. Knock-out Zertifikate) und Long-Put-Optionen eingegangen werden. Verkäufer-Positionen sollten kurzfristiger Natur sein. Es wird angestrebt die Verkäufer-Positionen nicht größer als ein Drittel des Portfolio-Wertes zu halten.

In fallenden Märkten behalte ich mir vor unter Umständen kurzfristig Positionen zu verkaufen und nur eine Cash-Position zu halten. Zudem sollten die Kurse einzelnen im Wikifolio gehaltenen Titeln zu schnell steigen (nach meiner subjektiven Wahrnehmung), so könnte ich gegeben falls die Positionen kurzfristig verkaufen, um bei einem Kursrücksatz wieder einzusteigen.

Ob eine Aktie, Branche oder Region unter/überbewertet ist, wird jedes Mal durch mich individuell entschieden. Dabei sollten gegebenfalls die fundamentale „Top-Down“ und/oder „Bottom-Up“ Analysen durchgeführt werden.
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Stammdaten
Symbol
WF00DK27IR
Erstellungsdatum
17.05.2014
Indexstand
High Watermark
79,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

mdk
Dmitry Kovalchuk
Mitglied seit 25.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu THOMAS COOK GROUP

Die Erholung der Thomas Cook aktie geht weiter, die Chancen stehen gut, dass wir gegen Jahresende zwischen 160-180 pence liegen. mehr anzeigen

Kommentar zu BLACKBERRY

BlackBerry präsentiert FY 2015 Q2 Zahlen am 26 September. Zwei Tage davor findet ein Event statt and dem Verkauf vom neuen Gerät BlackBerry Passport engekündigt wird. Das Händy geht dann binnen eine Woche ins Einzelhandel. Die grosse Frage lautet wann wird es in der USA verfügbar? Aktuell ist das Interesse ziemlich hoch. Und das Handy ist laut der Umfrage von "the verge", das am meisten erwartete Handy im Monat September. Vergleichsweise befindet sich iPhone 6 sich auf platz zwei. mehr anzeigen

Kommentar zu EUROBANK ERGASIAS S.A.

Hellenic Financial Stability Fund hält einen Anteil von nur noch 35.4% an der Eurobank. Wenn die Stresstrest-Ergebnisse für die Bank schlecht ausfallen und eine weitere Kapitalerhöhung statfindet, wird die Beteiligung der Stabilitätsfonds weiter sinken. Angenommen die es finden sich genug privater Kapitalgeber. Sollte diese Annahme halten, kann Eurobank vom Stresstest nur profitieren. Im meinem Portfolio halte ich monentan genug Cash um danach die Position aufzustocken. mehr anzeigen

Kommentar zu ALPHA BANK

Die Ergebnisse des Stress-Testes werden gegen Ende Oktober veröffentlicht. Sollte es eine weitere Kapitalerhöhung bei der Alphabank geben, werde ich bei der Möglichkteit mitmachen. Sollte diese privat abgewickelt werden, so werde ich dann nach der Kapitalerhöhung einfach meine Position erhöhen. mehr anzeigen
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