Multistrategy V

Anlagestrategie & Handelsidee Dieses Wikifolio verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um ein optimales Verhältnis von langfristiger Performance und gezieltem Risikomanagement zu erreichen. Die Aktienauswahl basiert auf der Kombination dreier komplementärer Teilstrategien, um von unterschiedlichen Marktphasen zu profitieren und den maximalen Verlust (Drawdown) zu begrenzen. Die 3 Säulen des Portfolios: Momentum-Faktor-Strategie Fokus: Identifikation von Aktien mit ausgeprägter relativer Stärke und starkem Trendverhalten. Ziel: Maximierung des Performance-Potenzials in ausgeprägten Aufwärtsphasen. Risikomanagement: Gezielter Schutz zur Begrenzung von Rücksetzern (Drawdowns) in Schwächephasen. US Low-Volatility-Strategie Fokus: Diversifiziertes Universum aus US-amerikanischen Small-, Mid- und Large-Caps mit historisch geringer Schwankungsbreite (Volatilität). Ziel: Stabilisierung des Gesamtportfolios in volatilen Marktphasen und Reduzierung des Gesamtrisikos. Deutschland-Strategie (Top 200) Fokus: Auswahl aus den 200 am stärksten kapitalisierten deutschen Unternehmen. Ziel: Gezielter Fokus auf performancestarke Titel des deutschen Marktes. Risikomanagement: Systematische Ausrichtung auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis mit geringem Drawdown. Portfoliomanagement & Ausführung: Umschichtung: Regelmäßige Überprüfung und Rebalancing der Titel entsprechend den Strategie-Kriterien. Risikosteuerung: Dynamische Anpassung der Gewichtung zwischen den drei Säulen je nach Marktlage.