ScaleBreaker Select

ScaleBreaker Select ScaleBreaker Select ist das fokussierte High-Conviction-Portfolio der ScaleBreaker-Serie. Während das Alpha-Portfolio die fundamentale Engpass-These in der gesamten Breite abdeckt, konzentriert sich Select auf eine gezielte Auswahl von 15 Titeln mit der höchsten fundamentalen Überzeugung. Die Auswahl und die Gewichtung der Positionen folgen einer strikten, quantitativen Score-Logik (9 % / 7 % / 4 %). Der Score kombiniert zwei Komponenten: die im Referenzuniversum bereits bewiesene operative Marktperformance und die aktuelle Einstiegssituation (Drawdown vom 52-Wochen-Hoch). Das technologische Engpass-Potenzial ist dabei die Voraussetzung der Titelauswahl, nicht eine eigene Score-Komponente. Der Schwerpunkt liegt auf Titeln, deren kritische Rolle als technologischer Bottleneck sich gerade erst herausbildet. Diese werden gezielt durch Positionen in etablierten Engpässen ergänzt, um dem Portfolio eine robuste strukturelle Stabilität zu verleihen. Fünf technologische Themenfelder im Fokus: Halbleiter & Chipfertigung · Energie & Strominfrastruktur · Photonik & Datenübertragung · Speicher & Recheninfrastruktur · Space, Verteidigung & Materialien. Unsere Investmentprinzipien: ● Score-basierte Gewichtung: Titel mit dem stärksten Gesamtergebnis aus Performance und Timing erhalten ein dominantes Gewicht im Portfolio. ● Konzentriertes Alpha: Fokussierung auf die 15 stärksten Überzeugungstäter des Universums zur gezielten Outperformance. ● Konsequente Haltedisziplin: Positionen werden stabil gehalten, solange die strukturelle Engpass-These des Unternehmens voll intakt bleibt.