OptiBalance Basis

Das OptiBalance Basis-wikifolio soll ein breit diversifiziertes wikifolio abbilden, das auf eine meiner Ansicht nach ausgewogene Mischung verschiedener Branchen und Regionen setzen soll. Ziel dieses Ansatzes ist durch weitgehend gezielte Diversifikation die Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu verringern und Schwankungen im Gesamtwert des wikifolios abzumildern. Grundsätzlich ist beabsichtigt, in unterschiedlichen Marktphasen eine Balance zwischen Wachstumspotenzial und Risikobegrenzung zu erreichen. Es sollen Investitionen in Aktien aus allen Teilen der Welt möglich sein. Der Schwerpunkt soll dabei in der Regel überwiegend auf Aktien aus den USA liegen. Ergänzend können börsengehandelte Indexfonds eingesetzt werden, insbesondere Branchen-ETFs sowie sonstige ETFs. In besonderen Marktsituationen kann zudem erwogen werden, ETPs oder Anlagezertifikate zur Absicherung einzusetzen. Die Auswahl und Gewichtung der Positionen soll auf einem mehrstufigen Analyseansatz basieren. Dabei soll ein Quadrantenmodell zum Einsatz kommen, das unterschiedliche Markt- und Konjunkturphasen berücksichtigen soll. Ergänzend können technische Analyseinstrumente wie Trendbestimmungsindikatoren, beispielsweise ein Capital-Flow-Indikator, herangezogen werden, um Kapitalströme zwischen verschiedenen Anlageklassen und Sektoren zu bewerten und die Positionierung im wikifolio zu steuern. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein. Geplant ist, die Positionen im Durchschnitt weniger als ein Jahr zu halten. Umschichtungen können erfolgen, wenn sich die Marktlage oder die zugrunde liegenden Fundamentaldaten wesentlich verändern. In besonders volatilen Marktphasen kann es zudem auch zu kurzfristigeren Anpassungen der Positionen kommen.