Global Value & Growth I

Die Intention des Fonds ist nachhaltige Wertentwicklung mit dem Ziel, die Entwicklung globaler Indizes zu outperformen, dabei möglichst geringer Wertschwankung zu unterliegen und somit soliden, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fokus liegt dabei auf einem aktiv gemanagten, wechselnden Mix aus globalen Wertpapieren mit Schwerpunkten auf europäische Aktien sowie Small-/Mid-Caps aus verschiedenen Sektoren, vornehmlich im Zusammenhang mit Megatrends wie - Kommunikation / Vernetzung - Automatisierung - Autonomes Fahren, Mobility 2.0 - Wandel von Verbrennungs- zu E-Antrieben und damit verbundenen Einflüssen auf die Infrastruktur (Rohstoffe, Bausektor, Nachhaltigkeit) - Entwicklung des globalen Lebensstandards (Medical, Foods, Convenience) Die Auswahl der Aktien erfolgt basierend auf fundamentaler Analyse und verfolgt einen ausgewogenen Mix aus - Value: Vorteilhafte KGV, EPS, Eigenkapitalquote, RoE, Cashflow; unterstützt duch Levermann - Growth: Graphische Analyse, Peer- & Performance-Vergleich, Empfehlungen von Analysten Dieser Ansatz soll die Konzentration auf die langfristig vielversprechendsten Wertpapiere ermöglichen, gleichzeitig aber auch "early birds" einfangen und zu weiterer positiver Wertentwicklung beitragen...und durch die Mischung der Auswahl-Kriterien ein ausgewogenes und möglichst "krisenfestes" Bouquet definieren. Der Handel soll sich grundsätzlich auf Wertpapiere konzentrieren (hauptsächlich Aktien, ggf. auch Fonds oder ETFs, welche passende Wertpapiere beinhalten), ggf. abgesichert durch Limit / Stop-Limit-Orders. Die Wertpapiere werden solange gehalten, bis die ursprüngliche Begründung zur Kaufentscheidung nicht mehr gültig ist oder durch attraktivere Opportunities, gegebenenfalls auch in anderen Branchen / Sektoren, ersetzt. Zur Entscheidungsfindung werden alle öffentlich verfügbaren, seriösen Informationskanäle, vor allem in Internet, genutzt, ggf. gestützt durch Analystenmeinungen.