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Momentum Trendfolge US-DE

Matthias Eufinger

 | Eumaki

Letzter Login: 16.08.2022


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+17,6 %
seit 01.07.2020

-11,9 %
1 Jahr

+7,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-18,3 %
Max Verlust

0,43
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 9.085

Erstemission

03.11.2020

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

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Merkmale

News

Handelsidee

In diesem wikifolio soll nach einem Momentum- und Trendfolge Ansatz gehandelt werden. Kerngedanke soll die Annahme sein, dass Aktien die in der Vergangenheit gestiegen sind auch in der Zukunft steigen werden. Dass der Momentum-Effekt funktionieren kann wurde bereits in den 1960er Jahren durch den Amerikaner Robert A. Levy in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt. Ein- und Ausstieg sollen in der Regel nach einem festen Regelwerk erfolgen, so dass Emotionen (Gier / Panik) so gut wie möglich ausgeschlossen werden. Gehandelt werden sollen grundsätzlich US-Aktien die im DOW Industrial Index, im NASDQ 100 oder DE-Aktien die im HDAX enthalten sind. Zum Versuch der Absicherung können ETFs auf den ShortDax in das wikifolio aufgenommen werden. Das wikifolio kann Währungsschwankungen (EUR/USD) unterliegen. Hebelprodukte kommen nicht zum Einsatz. Die wikifolio-Zusammensetzung soll regelmäßig (grundsätzlich wöchentlich) überprüft und sofern es das Regelwerk vorgibt angepasst werden. Bei positivem Börsenumfeld soll das wikifolio nahezu vollständig investiert sein, bei negativem Börsenumfeld kann die Aktienquote bis auf 0 % zurückgefahren werden. Geplant ist es maximal ca. 15 Positionen gleichzeitig zu halten. Das eingesetzte virtuelle Kapital soll in der Regel gleichmäßig auf die einzelnen Werte verteilt werden. Die Haltedauer wird durch das Regelwerk vorgegeben und soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten

Symbol

WF0MOMUSDE

Erstellungsdatum

01.07.2020

Indexstand

-

High Watermark

133,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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