MuM Value Investing Strategy

Robinsonjr
  • +6,2 %
    seit 18.10.2013
  • -25,2 %
    1 Jahr
  • +0,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Das vorliegende Wikifolio zielt auf eine Value-Strategie hin und orientiert sich an den den Ideen von Warren Buffet, Benjamin Graham und Kollegen.

Mein Leitmotiv lautet: Price is what you pay, value is what you get!" (Graham)

In diesem Wikifolio soll nach Aktien unter Buchwert, nach Aktien mit niedriger Bewertung, nach Aktien mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und guter Managementphilosophie gesucht werden. Wichtigstes Analysekriterium bei der Auswahl der Titel in diesem Wikifolio soll daher der innere Wert eines Unternehmens sein.

Grundsätzlich möchte ich aber keine Branchen und Geschäftsmodelle bereits im Vorfeld ausschließen (wie häufig von den originären Value Investoren gemacht), sondern schaue mich sowohl in den klassischen, als auch in den neueren Branchen um. Letztlich versucht das Portfolio einen Mix aus klassischen Value-Werten und unbekannteren Nebenwerten zusammenzustellen, die langfristig mit viel Potential eingeschätzt werden und ihren inneren Wert meiner Meinung nach noch nicht erreicht haben bzw. aktuell auch nicht zu diesem Preis bewertet werden.

Dividenden können hierbei grundsätzlich auch eine wichtige Rolle spielen, wenn auch nicht die wichtigste. Sollten Unternehmen das Kapitel eigenständig für Wachstum investieren, kann dies ebenso positiv bewertet werden. Dennoch soll eine Rendite über Inflation mit Dividenden im Portfolio erzielt werden und somit möglichst eine nachhaltige Performance erreicht werden.

Der Anlagehorizont ist hierbei langfristig ausgerichtet, wie in Value Strategien üblich. Schwankungen nach unten können im Zeitablauf daher möglich sein, sollen aber auch zum Nachkaufen genutzt werden. Eine gewisse Cashreserve soll je nach Marktlage vorgehalten werden. Das Wikifolio soll sich hierbei keinem festdefinierten Vergleichsindex stellen, soll aber nachhaltig eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und einen echten Wertaufbau des Wikifolios erreichen. Da die Auswahl der Titel im Wikifolio weltweit erfolgt, würde sich vermutlich der MSCI World am ehesten eignen.

Ich versuche hierbei mein eigenes Value-Depot - soweit möglich - nachzubilden und ergänze es mit weiteren Titeln aus meiner Watchlist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MUM2507
Erstellungsdatum
18.10.2013
Indexstand
High Watermark
167,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mario Scherber
Mitglied seit 17.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In den letzten zwei Wochen habe ich geringfügige Anpassungen getätigt. So habe ich die Neuerwerbung SCHLUMBERGER weiter etwas aufgestockt. Weiter aufgestockt habe ich ebenso AEGON NV EO-12 und die TUI AG, welche im Zuge der weiteren Probleme bei der 737Max zuletzt stark nachgegeben hat. Abgebaut habe ich dagegen bei den Positionen von AROUNDTOWN EO-,01 (starke Kursanstieg im Zuge der TLG-Zusammenlegung) sowie NUTANIX INC. A (Kurserholung an der Nasdaq in 2020).

Ich werde in den kommenden Wochen einige Position schrittweise verändern. Fest steht bereits, dass ich mich von MAYR MELNHOF trennen werde. M.E. hat die Aktie meine gesetzten Ziele erreicht. Ich sehe aber nicht mehr das Potential, wie noch bei der Aufnahme. Zukaufen werden ich defintiv bei BB BIOTECH NAM. SF 0,20. Ich bin hier zum Entschluss gekommen, dass die Branche und insb. BB Biotech noch reichlich Potential haben. Weitere Änderungen gebe ich natürlich wie immer bekannt.

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Allgemeiner Kommentar

Die erste Aktion im neuen Jahr ist die Neuaufnahme der Aktien von SCHLUMBERGER in das Value-Wikifolio. Der Öl-Dienstleister ist m.E. stark unterbewertet und abhänigig vom Ölpreis. Da ich aber für dieses Jahr steigende Ölpreise erwarte, sehe ich hier einiges an Potential. Zudem zählt Schlumberger als Dividendenwert. Die aktuelle Div.rendite liegt über 5%.

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Allgemeiner Kommentar

Kleine Positionkorrekturen im Wikifolio in der letzten Woche. AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. sowie STEICO SE wurden weiter leicht reduziert nach dem die Kurse zuletzt weitehrin stark angestiegen sind. SOFTBANK GROUP CORP. sowie AEGON NV EO-12 habe ich leicht erhöht.

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Kommentar zu ALIBABA

Ich habe in der letzten Woche meine Alibaba-Position verkauft. Der chinesische Riese war damit lediglich knapp über ein Jahr in meinem Value-Wikifolio. Im Zuge der Eskalation des Handelsstreits bin ich damals neu eingestiegen. Mittlweile hat sich der Kurs aber stark erholt. Mit Aussicht auf eine Einigung im US-Chinesischen HAndelskrieg hat insb. auch die Alibaba-Aktie profitiert. Bei 180€ waren der faire Wert m.E. erreicht. Großes Kurspotential sehe ich aktuell nicht mehr - eher erhöhtes Rückschlagpotential. Daher habe ich mich für eine Gewinnmitnahme entschieden - auch weil ich aktuell ein erhöhtes Cashpolster aufbauen möchte.

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