Value Investing 2030

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Handelsidee

Ich investiere in unterbewertete Nebenwerte aus der Schweiz.
Unternehmen, die über mehrere Jahre eine hohe Eigenkapitalrendite hatten und derzeit deutlich zu tief gehandelt werden. Oftmals geschieht das in einer Krise oder weil die Aktie einfach für die Masse ein paar Jahre lang nicht relevant ist.

Pro Aktie plane ich jeweils 100'000 CHF (10% des virtuellen Geldes am 01.01.2019) zu investieren, wobei ich mich auf höchstens 7 Aktien gleichzeitig beschränke. Da ich bei einzelnen Aktien Nachkäufe tätige, kann das Gewicht einer Aktie (durch Nachkäufe und später auch Kurssteigerungen) durchaus über 25% erreichen.

Die Aktien werden nach strengen Kriterien gekauft und verkauft und werden im Durchschnitt mehrere Jahre gehalten.
Ich werde also sehr wenige Transaktionen (unter 10 pro Jahr) ausführen und ich verwende keine Hebelprodukte.

Die vorliegende Strategie kann durchaus als seriöses Investment für ein reales Vermögen verwendet werden.

Das gesamte Wikifolio wird voraussichtlich im Jahr 2030 aufgelöst. Es ist ein Experiment über einen Zeitraum von 12 Jahren.

Ich kaufe nur Aktien aus der Schweiz, die unter dem Eigenkapital (KBV 1,0) gehandelt werden und zugleich hohe Wachstumsraten haben (Eigenkapitalrendite) und gemäss einer speziellen Formel über die nächsten Jahre eine gute Performance erwarten lassen.

Da ich langfristiger Investor bin, zählt für mich die Gesamt-Performance und nicht, ob ich mal ein schlechtes Jahr habe.
So kann es zB durchaus passieren, dass auch mein Wikifolio stark an Wert verliert in einer Börsenkrise. Auf Sicht von 5-10 Jahren strebe ich jedoch eine jährliche Performance von 17,5% p.a. an (ab 01.01.2019).

Ich strebe folgenden Wert/Kurs meines Wikifolios an (ausgehend von 100 im Dezember 2018):

31.12.2019 105
31.12.2020 130
31.12.2021 160
31.12.2022 190
31.12.2023 220
31.12.2024 260
31.12.2025 310
31.12.2026 360
31.12.2027 427
31.12.2028 500
31.12.2029 590
31.12.2030 700

Letzte Änderung: 21.Juli 2019
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Stammdaten
Symbol
WF0VALUE30
Erstellungsdatum
25.11.2018
Indexstand
High Watermark
107,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.11.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

So, ich habe Feintool und Leonteq heute verkauft,
weil ich strengere Regeln für Aktienkäufe haben,
und die beiden genannten Unternehmen derzeit zu teuer sind für einen Kauf.
Wenn sie günstig genug werden, kann wieder gekauft werden.

Derzeit befinden sich also nur noch Tamedia und Hochdorf in meinem Wikifolio.
Ich erwarte bei beiden Aktien, dass sie um 10-20% sinken bis ende Jahr.
Auch nächstes Jahr ist es möglich, dass beide Unternehmen noch weiter im Preis sinken.

Wieso halte ich die Unternehmen dann trotzdem noch?
Nun, ob eine Aktie kurzfristig (=Zeitraum bis 1 Jahr) steigt oder sinkt,
ist teilweise von zufälligen Ereignissen abhängig, die nicht vorhersehbar sind.
Hingegen steigen beide Aktien langfristig ziemlich stark,
weil sie derzeit deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt werden.

Kurzfristig können beide Aktien also stark sinken oder steigen.
Langfristig werden sie aber mit ziemlicher Sicherheit steigen.

 

 

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Allgemeiner Kommentar

Ich kaufe keine weiteren Aktien mehr für mein Wikifolio.

Der Grund ist, dass ich 4 verschiedene Unternehmen habe, die zusammen über 60% Anteil am Depot haben.

Für Nachkäufe steht noch rund 402'000 CHF virtuelles Kapital zur Verfügung.

Dies reicht für 4 Nachkäufe.

 

Es ist durchaus möglich, dass diese 4 Nachkäufe ausgeführt werden müssen.

Pro Nachkauf investiere ich 100'000 CHF oder 10% von der ursprünglichen Summe.

Die Nachkäufe sind integraler Bestandteil meiner Strategie und müssen jederzeit gewährleistet sein.

Aus diesem Grund kann ich keine weiteren neuen Unternehmen kaufen.

 

In Zukunft werde ich die Kaufgrösse bei 100'000 CHF belassen, da ich auf lange Sicht ein wachsendes Depot habe,

und diese Summe irgendwann nur noch 5% (statt 10% wie bisher) vom Gesamt-Depot ausmachen wird,

womit in Zukunft mehr Käufe möglich sind.

 

Zudem kann ich so zeigen, dass Diversifikation nicht nötig ist, wenn man seine Aktien sorgfältig nach Value-Kriterien auswählt.

 

Der Aktien-Anteil von derzeit rund 62% wird also nur erhöht, wenn einzelne Aktien sinken, und dadurch Nachkäufe ausgelöst werden.

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Kommentar zu FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG (N) (FIH)

Kursprognose:

Jahr    80%-Bereich
2019    28    83
2020    34    103
2021    43    128
2022    80    142
2023    106    159

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