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Value Investing Schweiz

Alexander Moshe

 | ZenInvestor

Letzter Login: 05.07.2022


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+46,8 %
seit 25.11.2018

+3,8 %
1 Jahr

+10,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-24,3 %
Max Verlust

0,74
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.318 / 21 Tage der Testphase
18 / 10 Vormerkungen
CHF 11.100 / 2.500 vorgem. Kapital
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Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

Merkmale

News

Handelsidee

In diesem wikifolio steckt die Absicht, eine Form von Value Investing anzuwenden. Es ist beabsichtigt, nur mit Aktien zu handeln. Der Anlagehorizont sollte überwiegend langfristig sein. Der beabsichtigte Ansatz hinter diesem wikifolio ist: o hochkonzentriert (nur wenige Aktien mit hohem Gewicht), o langfristig orientiert (nur wenige Trades pro Jahr, Haltedauer von durchschnittlich mehreren Jahren) o antizyklisch (es werden nicht die extrem gestiegenen Aktien gekauft, sondern eher die Unterbewerteten) o sehr rational (detailierte schriftliche Regeln, dadurch kein emotionales Handeln). Mittels verschiedener Kennzahlen ist eine Berechnung eines aus meiner Sicht fairen inneren Wertes vorgesehen. Es ist vorgesehen, diesen fairen Wert mit dem aktuellen Kurs der Aktie zu verglichen und basierend darauf über den Kauf einer Aktie zu entscheiden, wenn der aktuelle Kurs unter dem Kaufkurs (innerer Wert minus Sicherheitsmarge) ist. Die Aktie kann wieder verkauft werden, wenn der Aktienkurs den errechneten inneren Wert erreicht hat. In diesem wikifolio sind grundsätzlich auch Nachkäufe vorgesehen. Wenn also eine Aktie deutlich einbricht wegen allgemein sinkender Börsen oder weil in einem Jahr die Gewinne deutlich tiefer sind, und es meines Erachtens absehbar ist, dass dieses Problem in etwa 3-5 Jahren keinerlei Auswirkungen mehr haben sollte, ist beabsichtigt, die Gelegenheit zu nutzen, die Aktie günstig nachzukaufen. Zeigt sich hingegen, dass das Unternehmen dauerhaft Probleme hat, ist vorgesehen, auf einen Nachkauf zu verzichten und die Aktie sogar zu verkaufen. Zusammenfassend sollen die Werte qualitativ als auch quantitativ analysiert werden. Um Geld für Nachkäufe zu haben, soll das wikifolio zeitweise nicht ganz zu 100% investiert sein.

Stammdaten

Symbol

WF0VALUE30

Erstellungsdatum

25.11.2018

Indexstand

-

High Watermark

162,1

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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