Wertorientierte Investments

ContrarianValue

Performance

  • +91,9 %
    seit 11.01.2013
  • -7,0 %
    1 Jahr
  • +8,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,56×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das vorliegende Portfolio soll grundsätzlich einen wertorientierten Investitionsansatz verfolgen und orientiert sich dabei an den erstmals von Graham/Dodd aufgestellten sowie von Buffett, Browne und Greenblatt weiterentwickelten Investmentprinzipien. Investiert werden soll grundsätzlich in unterbewertete Aktien wobei in besonderen Marktphasen auch signifikante Kassenbestände gehalten werden können.

Kriterien für die Auswahl von Aktien sind im Wesentlichen wiefolgt:
-Unterbewertung des Gesamtunternehmens gemäß fundamentalen Bewertungsverfahren (DCF sowie P/E, EV/EBITDA)
-Langfristige Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sowie hohe Verteidigbarkeit der Wettbewerbsposition (bspw. durch Patente, Kundenbeziehungen, Netzwerkeffekte)
-Hohe Ergebnismargen und Kapitalrenditen der Unternehmen
-Ggf. gewisse Unbeliebtheit des Unternehmens in der Investment-Community, die zu einer Unterbewertung/Nicht-Beachtung des Marktes führt (Contrarian Ansatz)
-Schwerpunkt der Anlage soll in Westeuropa und Nordamerika liegen, wobei auch andere Regionen opportunistisch einbezogen werden können

Haltedauer:
-Es ist grundsätzlich von einer eher längeren Haltedauer auszugehen, wobei auch kurzfristig auf besondere Chancen am Markt eingegangen wird. In Phasen besonderer Überbewertung können grundsätzlich auch größere Kassenpositionen aufgebaut werden. Die Strategie wird mit Aktien, ETFs und Fonds umgesetzt.

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Stammdaten

Symbol
WF0VALUE4U
Erstellungsdatum
11.01.2013
Indexstand
High Watermark
218,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Thorsten Groth
Mitglied seit 11.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse