CASTOREX Alpha

Das Ziel des wikifolios CASTOREX Alpha soll es sein, durch einen antizyklischen Ansatz und der Nutzung von Marktvolatilität eine möglichst positive Wertentwicklung zu erzielen. In Phasen erhöhter Unsicherheit soll versuche werden gezielt Marktchancen wahrzunehmen. Das Anlageuniversum sollte ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten umfassen. Dazu können Aktien, börsengehandelte Produkte (wie ETFs und ETCs), Investmentfonds, Anleihen-ETFs sowie strukturierte Produkte (Anlagezertifikate und Hebelprodukte) gehören. Der Ansatz soll in der Regel auf einem Core-Satellite-Ansatz basieren. Der Core-Anteil soll primär aus breit gestreuten ETFs bestehen, welche ca. 50 bis 80% des wikifolios ausmachen können. Die restlichen Anteile können als Satelliten in andere Werte des Anlageuniversums investiert werden, wobei der Fokus auf Megatrends wie Technologie, Digitalisierung und Innovation liegen sollte. Gewinne aus den Satelliten-Positionen sollen systematisch in den Core-Anteil reinvestiert werden, um eine Balance zwischen Stabilität und Wachstumschancen zu wahren. Für die Auswahl der Wertpapiere sollen sowohl fundamentale als auch markttechnische Analysemethoden herangezogen werden. Bei der Fundamentalanalyse sollen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das EBITDA oder der Return on Investment (ROI) als Entscheidungsgrundlage dienen. Ergänzend können markttechnische Indikatoren, wie die Analyse von Chartmustern oder gleitenden Durchschnitten, genutzt werden, um mögliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu identifizieren. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll überwiegend im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen.