Faktor Interferenz

Performance

  • +15,4 %
    seit 03.03.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,55×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Unternehmen, in die investiert wird, rekrutieren sich aus den MSCI SRI oder ESG Indizes und den MSCI Faktorindizes.
Gestreut werden sollen die Investments über alle Branchen und Länder hinweg, wobei keine besondere Gewichtung auf Regionen und/oder Branchen stattfinden muss.

Unternehmen im Portfolio sollten - neben den o.g. Pflichtkriterien folgende Kriterien erfüllen:
- Steigende oder stabile Mitarbeiterzahlen
- Überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, oder zumindest eine über die letzten 5 Jahre steigende bzw. stabile Eigenkapitalquote
- stetiger oder sinkender Verschuldungsgrad
- Stabile Umsätze über die letzten 5 Jahre
- Burggraben
- stabile oder steigende Eigenkapitalrendite
Mindestens 4 von den 7 Kriterien müssen erfüllt sein.

Anlagehorizont: Die Zusammenstellung der Unternehmen erfolgt unter einem Buy and Hold Ansatz, somit ist der Anlagehorizont langfristig.

Cashquote: max. 10%

Risikomanagement: Kurzfristig Staatsanleihen höchster Bonität, Rohstoffe, Investmentgrade
Unternehmensanleihen mit Hilfe von ETFs. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF20SOCIAL
Erstellungsdatum
03.03.2020
Indexstand
High Watermark
114,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.03.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse