Altersvorsorge Wachstum

Holger Jorschick

Performance

  • +3,3 %
    seit 09.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Wikifolio Altersvorsorge Wachstum verfolgt eine Kombination aus Dividenden- und Wachstumsstrategie. Das Wikifolio soll dabei zu etwa gleichen Teilen aus stabilen Dividendentiteln sowie aus Werten bestehen, welche entweder zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unterbewertet anzusehen sind, oder ein sehr hohes Zukunftspotential besitzen.

Dividendenstrategie:
Die Dividendenstrategie steht für ein solides stetiges Wachstum mit Wertpapieren etablierter Unternehmen, welche eine stabile Historie bei der Auszahlung von Dividenden aufweisen. Als investierbar gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. € zum Zeitpunkt der Investition. Der mittlere Anlagehorizont ist mit 2 bis 10 Jahren angedacht. Als Dividendentitel gelten Unternehmen mit einer Dividendenrendite von min. 2,5 % zum Zeitpunkt der Investition. Bis zum Zeitpunkt, an dem im Wikifolio auch Dividenden von Unternehmen des amerkanischen Marktes angerechnet werden können, wird bei der Dividendenstrategie vorrangig in Dividendentitel aus Europa investiert.

Wachstumsstrategie:
Die Wachstumsstrategie steht für Unternehmen, welche zum Zeitpunkt der Investition als unterbewertet anzusehen sind, jedoch über ein zukunftsfstes Geschäftsmodell verfügen. Weiterhin Unternehmen, welchen ein überdurchschnittliches Wachstum bzw. eine überdurchschnittliche Marktdurchdringung prognostiziert werden kann. Als investierbar gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. € zum Zeitpunkt der Investition. Der mittlere Anlagehorizont ist mit 3 Monaten bis 5 Jahren angedacht.

Die Cash-Position soll in der Regel unter 10 % gehalten werden. Eine Ausnahme hierfür stellt die Aufbauphase des Portfolios selbst (bis Ende 2019) sowie besondere Marktsituationen dar.

Jegliche Investitionen in spekulative Hochrisikowerte sind ausgeschlossen. Darüber hinaus werden jegliche Investitionen in den Bereichen Bankenwesen und Waffenindustrie ausgeschlossen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF27VORDIV
Erstellungsdatum
09.04.2019
Indexstand
High Watermark
102,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Holger Jorschick
Mitglied seit 18.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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