antizyklisches Basisinvestment

Martin Keller

Performance

  • +2,4 %
    seit 16.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll breit gestreut und antizyklisch angelegt werden. Da ein langfristiger Ansatz verfolgt werden soll, spielen die laufenden Kosten eine wichtige Rolle. Daher soll vor allem in ETF oder Fonds mit geringen laufenden Kosten investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf Aktien liegen, es sollen aber zur Risikostreuung auch Renten- und Rohstoffwerte enthalten sein. Geldmarkt- und Immobilienfonds sollen je nach Marktlage ebenfalls eingesetzt werden können. Die Wertentwicklung der unterschiedlichen Anlageformen sollte dabei möglichst wenig oder sogar invers korrelieren, so dass die Schwankungen des Gesamtwikifolios geringer als das der Einzelpositionen sein sollte.

Der Entscheidungsprozess für eine bestimmte Anlageklasse soll fundamental aus den aktuellen globalen Rahmenbedingungen erfolgen. Eine technische Analyse soll im Regelfall nicht stattfinden. Aus den zu den Ergebnissen der Entscheidungsfindung passenden Anlageklassen sollen hauptsächlich günstige, in der Vergangenheit gut performende Instrumente ausgewählt werden.

Beim MSCI World ist der Schwerpunkt für meinen Geschmack deutlich zu stark auf den USA gelegen, was zusätzliche Risiken erzeugen kann, sollte es den USA einmal nicht so gut gehen. Daher ist vorgesehen, die Aktienanlage weiter mit ETF, die sich auf Europa, auf Asien und auf die Schwellenländer beziehen zu streuen (Ein Schwellenländerinvestment zur Risikostreuung? Ja genau!).

Als Megathema der nächsten Jahrzehnte sehe ich die Energieproblematik an. Die Vorräte an fossilen Rohstoffen sind endlich und seit den 70er Jahren wurden keine wirklich großen Ölfelder mehr gefunden. Sarkastisch gesprochen: "Je mehr Öl wir jetzt verbrauchen, desto früher werden wir auf regenerative Energien umsteigen." Aus diesem Grund soll sich auch ein ETF mit erneuerbaren Energien im wikifolio befinden.

Die Rentenwerte im wikifolio sollen an die jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst werden, z.B. sollen in einem Niedrigzinsumfeld eher Kurzläufer und inflationsgeschütze ETF auf Staatsanleihen, sowie ETF mit Unternehmensanleihen ausgewählt werden. Langlaufende Rentenfonds sind mir in solch einem Zinsumfeld zu riskant, diese sollen aber in Hochzinsphasen eingesetzt werden können.

Rohstoff-ETF sollen die Auswahl ergänzen, da ihre Wertentwicklung oftmals wenig mit der von Aktien oder Renten korrelliert ist.

Die ausgewählten Anlageinstrumente müssen nicht für alle Ewigkeit unangetastet bleiben, es soll aber keinesfalls kurzfristig hin- und hergetauscht werden.

Über mehrere Jahre bilden sich oft saisonale Muster wie z.B. eine Jahresendrally heraus. Daher sollen zum Jahresende und dann etwa alle drei Monate die einzelnen Positionen des Depots wieder gleich stark gewichtet werden. So sollen je nach Marktlage die Gewinne der einen Position verwendet werden, um die günstige Kaufgelegenheit der anderen Position zu nutzen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFANTBASIS
Erstellungsdatum
16.11.2016
Indexstand
High Watermark
104,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute war wieder Rebalancing day. Die Kryptowährungen waren seit dem letzten Mal wieder ordentlich in den Keller gegangen, während sich der Rest sehr gut hielt und insbesondere die Edelmetalle stark gestiegen waren.

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Allgemeiner Kommentar

Und schon wieder ist ein Quartal um. Unglaublich, wie die Kryptowährungen derzeit durch die Decke gehen. Ich werde hier weiterhin auch unterhalb des 3-monatlichen Rebalancings mit Limit-Verkäufen arbeiten, amit einzelne Positionen nicht zu dominant werden. 

Ich habe heute zwei neue Positionen hinzugefügt, die Gewichtung pro Position sinkt dadurch etwas, so dass von den meisten Bestandteilen etwas verkauft wurde. ETFS METSEC SILV ist eine zusätzliche Edelmetallposition, die aber nicht direkt mit Gold korreliert. XBT PROVIDER AB O.E. (also die mit dem ISIN SE0011414473) ist ein Tracker auf die Kryptowährung XRP. Die Namensgebung seitens wikifolio ist absolut verbesserungsbedürftig, alle unterschiedlichen Tracker lauten jetzt gleich. Das ist, wie wenn alle Wertpapiere der DWS nur noch "DWS" heißen würden...

Die Kryptowährungen habe ich nicht gleichgewichtet, um möglichst Spread beim Kauf zu sparen. Ich hoffe, dass XRP allmählich auf seine Soll-Positionsgröße anwächst, während ich bei Ethereum weitere Gewinne schneller abschöpfen werde.

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Kommentar zu XBT PROVIDER AB O.E.

Heute war wieder Rebalancing angesagt. Insbesondere ETHEREUM TRACKER EURO hat sich seit dem letzten Mal gut erholt und in den letzten Tagen nochmals gigantisch an Wert zugelegt. Was war passiert? Irgend jemand, ich könnte mir gut vorstellen, ein Bitcoin-Miner der ersten Stunde, der den ganzen gehebelten Shortsellern eine Lehrstunde in Sachen Risikomanagement erteilen wollte, hatte auf mehreren Börsen gleichzeitig eine Marketorder über um die 20.000 BTC aufgegeben, das sind umgerechnet etwa 100 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs ist daraufhin erstmal um etwa 20% in die Höhe geschossen und hat praktisch alle anderen Kryptowährungen mitgerissen. In der Folge sind dann wohl reihenweise Shortseller liquidiert worden und mussten um jeden Preis die geshorteten Kryptowährungen zurückkaufen. Und dann gab es sicherlich noch die FOMO-Aspiranten (FOMO=Fear of missing out), die gemeint haben, dass durch diese riesige grüne Kerze nun der nächste Bullenmarkt eingeleitet sei. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Heute gibt es erst einmal eine Gegenreaktion. Wie sich der Markt dann weiterentwickelt, werden wir sehen. Zumindest ist unser wikifolio jetzt wieder gleichgewichtet und bereit für künftige Turbulenzen an den unterschiedlichen Märkten.

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Kommentar zu MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB TR

Lyxor hat mal wieder einen Fonds umgestellt. Aus LYXOR ETF COMMODITIES CRB mit Sitz in Frankreich wurde MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB TR mit Sitz in Luxenburg. wikifolio ist mal wieder nicht in der Lage, die Angabe für "+/- seit Kauf" entsprechend zu übertragen und zeigt an, dass diese Angabe nicht verfügbar sei. Mit einem Komplettverkauf und Neukauf kann ich es zumindest wieder auf Null setzen, natürlich ist dieser "Service" nicht umsonst. Ärger...

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