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Handelsidee
Es wird in stark wachsende Unternehmen investiert, welche idealerweise wiederkehrende Einkünfte generieren, eine Art von Alleinstellungsmerkmal aufweisen und mit einem angemessenen P/E Ratio bewertet sind (in Relation zum Wachstum). Um ins Portfolio aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen eine sehr starke Kapitalstruktur aufweisen (wenig, bis kein Fremdkapital). Die Ausnahme bilden diejenigen Geschäftsmodelle, bei denen Fremdkapital Teil des Business Modells sind (Unternehmen, welche viele Akquisitionen vornehmen). Ich versuche stets „Story Stocks“ zu vermeiden, welche immer nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Geld verdienen werden. Das Portfolio besteht aus 5-15 Unternehmen. Es wäre mir nur schwer möglich, das notwendige Monitoring bei mehr Unternehmen durchzuführen. Das Portfolio ist normalerweise zu 100% investiert. Die Haltedauer wäre idealweise sehr langfristig. D.h. sämtliche Titel werden mit der Idee gekauft, für immer zu halten. Jedoch erfüllen nur die wenigsten Unternehmen oben genannte Kriterien über einen sehr langen Zeitraum. Aus diesem Grund, wird ein Unternehmen selten länger als 2-3 Jahre im Portfolio verbleiben. Die Zielrendite beträgt 30% per Annum (jeweils über einen Zeitraum von 3 Jahren).
Stammdaten
WFHIGROWTH
01.09.2015
-
93,9
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.