High Quality 20 US-Stocks

Performance

  • -3,0 %
    seit 27.02.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Wikifolio investiert nur in Aktien aus den US Indices Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ, welche besondere Qualitätsparameter erfüllen.

Wie wird investiert?

1) Qualitätsparameter:
Die Unternehmen aus den genannten US Indices werden entsprechend folgender Parameter gefiltert:
Eigenkapitalquote > 40 %, Eigenkapitalrendite (EKR) > 15 %, EBIT-Marge > 15 %, Umsatzwachstum > 5 %, Gewinnwachstum > 5 %. (Angaben aus dem Aktien-Finder unter onvista.de entnommen)

2) Bewertung:
Die verbleibenden Unternehmen werden nun entsprechend ihrer Volatilität der letzten 250 Tage aufsteigend sortiert und bewertet. Weiterhin erfolgt die Bewertung aufsteigend auf Basis des aktuellen KGVs der Unternehmen. Diese beiden Rankings ermöglichen jeweils eine Platzierung von 1 bis ... [maximale Unternehmensanzahl]. Beide Platzierungen werden anschließend addiert und erneut aufsteigend sortiert. Der minimale Score kann somit in der Theorie 2 betragen, d.h. minimale Volatilität und kleinstes KGV der Auswahl.

3) Money-Management (Kapitalverteilung):
Das Wikifolio investiert anschließend in die Top 20 Unternehmen nach dem unter 2) ermittelten Gesamtranking. Hierbei fließen 2/3 des Kapitals gleichgewichtet in die Top 10 des Rankings. Das restliche Kapital wird unter den Plätzen 11 bis 20 gleichmäßig verteilt.

4) Re-Evaluierung:
Die Neu-Bewertung und Kapitalverteilung erfolgt quartalsweise bzw. aller drei Monate. Hierbei werden die Schritte 1) bis 3) erneut komplett durchgeführt und dokumentiert.

5) Benchmarking:
Das Rendite-Ziel des Wikifolios High Quality 20 US-Stocks ist die Performance des breiten S&P 500 Indexes zu übertreffen. Hierzu wird in regelmäßigen Abständen die wertmäßige Entwicklung des Wikifolios mit der Entwicklung des S&P 500 verglichen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHQ20USST
Erstellungsdatum
27.02.2019
Indexstand
High Watermark
105,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.02.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Neubewertung entsprechend der Strategie wurde durchgeführt. Im Ergebnis müssen Biogen, Intuit und Electronic Arts das Wikifolio verlassen. Dazu kommen das Öl- und Gasunternehmen Occidental Petroleum, die Biopharmazie-Company Bristol-Myers Squib und der Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken Monster Beverage. Zum nächsten Handelstag erfolgt die Anpassung und Neugewichtung des Wikifolios.

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio "High Quality 20 US-Stocks" lief die ersten 3 Monate. Auf Grund der angespannten Marktlage ist hierbei ein Verlust von -5,3 % aufgelaufen. Die rote Laterne tragen hierbei Biogen (-32,2 %), Regeneron Pharmaceuticals (-29,4 %) und Micron Technology (-19,2 %). Die Lichtblicke bildete das Trio Disney (+18,7 %), Facebook (+11,9 %) und VISA (10,6 %).

Zum 31.05.2019 stand der S&P 500 Index bei 2.752 Punkten. Im Vergleich zum Start des Wikifolios am 28.02.2019 hat der Index um 1,25 % nachgegeben (-35 Punkte). Damit hat der Index im ersten 3-Monats-Zeitraum die Wikifolio-Auswahl geschlagen.

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