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J.A.K._ETF-Werte

Jörg A. Kienle

 | MiniMax

Letzter Login: 28.09.2021


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+52,3 %
seit 01.08.2014

+4,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

+10,8 %
Performance (1 J)

7,2 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Grundgedanke dieses wikifolios war es, ein einfach strukturiertes Portfolio zusammenzustellen, welches durch geringe laufende Kosten und enge Handelsspreads überzeugen kann. Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen der anhaltenden Diskussion darüber, ob aktiv gemanagte Fonds nachhaltig Mehrwerte generieren, soll auf börsengehandelte Indexfonds, so genannte ETFs (Exchange Traded Funds), zurückgegriffen werden. Die Verteilung nach Asset-Klassen soll im zwei Drittel Aktien und ein Drittel Anleihen Mix erfolgen. Zu Diversifikationszwecken ist auch eine Anlage in Rohstoffe, Kasse, Geldmarkt, Währungen oder investierbare Volatilität denkbar. Die Rentenseite wird dabei versucht, möglichst kurzfristig aufgestellt zu werden und im Idealfall am steilsten Anstieg der Zinsstrukturkurve angesiedelt zu sein. Die Aktienseite kann weltweit investiert werden. Die Ausrichtung muss hier nicht klassisch nach Marktkapitalisierung erfolgen, sondern kann bei der Gewichtung auch den weltweiten GDP-Anteil der Länder/Regionen berücksichtigen. Bei der Wahl der Aktien-ETFs kann auf Handelsstrategien zurückzugreifen werden, wie beispielsweise Volatilitäts-, Minimum Varianz- oder Smart Beta-ETFs. Auch Varianten, welche Covered Call Writing oder andere Risiko abpuffernde Strategien verfolgen sind denkbar. Bevorzugt sollen Fonds werden, welche den Fokus auf Value-Titeln oder auf Werten geringer Marktkapitalisierung mit jeweils hoher Gewinnwachstumsdynamik haben. Kauf- und Verkaufssignale können auch aus dem Chart abgeleitet werden. Hierbei insbesondere aus einfachen Trendfolge-Modellen mit gleitenden Durschnitten der letzten 38 bzw. 200 Tage oder aus dem Verhältnis der beiden Semi-Volatilitäten zu einander. Dadurch kann von relativ langfristigen und stabilen Auf- und Abwärtstrends ausgegangen werden, was für lange Haltedauern der einzelnen Positionen spricht.

Stammdaten

Symbol

WFJAKBPETF

Erstellungsdatum

01.08.2014

Indexstand

-

High Watermark

150,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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