Dividendenbunker Fokus US

Performance

  • +17,1 %
    seit 05.11.2018
  • +29,3 %
    1 Jahr
  • +5,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,55×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio gilt als Benchmark für mein privates Portfolio (Zielsetzung dort: 10% Cashflow/a mittel Dividendenwerten + Optionshandel).

Ziel in diesem Portfolio ist ein Cashflow von 5%/a auf das gebundene Kapital.

Dazu wird in solide, dividendenstarke Werte (mindestens 5% Dividendenrendite) investiert.
Der primäre Zielmarkt ist die USA, vereinzelt werden auch Unternehmen aus dem Euroraum (primär Deutschland) berücksichtigt.

Zusätzliche Regeln:
-) Es wird eine möglichst hohe Streuung über äusserst defensive Branchen angestrebt
-) Kein Einzelwert soll über 10% des Gesamtportfolios ausmachen (monatliches Rebalancing)
-) Die Erstinvestition beträgt 10.000€/Unternehmen, Erlöse aus Dividenden werden wenn möglich in neue Werte investiert

Um Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen werden zusätzlich 10.000€ in einen ETF mit langlaufenden europäischen Staatsanleihen investiert. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFJSUSDIVB
Erstellungsdatum
05.11.2018
Indexstand
High Watermark
118,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.11.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse