MER.KUR Globale ETF-Strategie

PKaiser
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Handelsidee

Das Portfolio soll mittels ETF ein breit diversifiziertes, ausgewogenes Anlageportfolio abbilden. Es soll die Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Liquidität beinhalten. Bei ETFs der Anlageklassen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren soll weltweit investiert werden. Gleichzeitig können thematische Schwerpunkte, zum Beispiel eine Branchenauswahl innerhalb des Stoxx600 erfolgen. Bei der Auswahl der ETF soll primär Wert auf eine physische Replikation gelegt werden, soweit diese möglich ist. Weiterhin sollen ETF mit niedriger Kostenquote und möglichst exakter Abbildung eines bekannten Index bevorzugt verwendet werden.

Ziel soll es sein, eine attraktive über dem Geldmarktsatz liegende Rendite bei mittelgroßen Schwankungen zu erzielen, wenn dies die Kapitalmärkte zulassen. Die Anlage soll Portfolio-orientiert, d.h. mit einer Verteilung der Anlagen in den einzelnen Anlageklassen auf Basis langjähriger Erfahrungswerte, erfolgen. Die Auswahl der ETF soll im Wesentlichen auf Basis der Fundamentalanalyse der (Teil-)Märkte erfolgen. Zum anderen kann bei der Assetallocation jedoch auch aktiv auf marktrelevante Events und eine Analyse der Marktstimmung (Sentimentanalyse) gesetzt werden. Eine Euphorie soll dabei als Warnsignal interpretiert werden und umgekehrt. Dabei wird auf öffentliche Informationen, wie zum Beispiel Indikatoren der Frankfurter Börse zurückgegriffen. Ergänzend können die Chartanalyse und sowie eine Global (Länder-)- und Branchenanalyse in die Entscheidung einfließen. Ziel soll es sein, Regionen und Branchen zu identifizieren die im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld bzw. Konjunkturzyklus besonders attraktiv für Anleger sind. Als Basis wird auf öffentlich verfügbares Research zurückgegriffen. Weiterhin sollen in regelmäßigen Abständen Rebalancings erfolgen. Der Investmentansatz soll mittel- bis langfristig orientiert verfolgt werden.
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Stammdaten
Symbol
WFMB001ETF
Erstellungsdatum
07.12.2018
Indexstand
High Watermark
110,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrice Kaiser
Mitglied seit 12.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Entsprechend meines Ansatzes, antizyklisch zu agieren, habe ich heute erneut die Aktienpositionen leicht um ca. 3% aufgestockt. Eine detaillierte Begründung folgt, sobald sich die Hecktik etwas gelegt hat. PS: Die letzten Tage war es extrem schwierig, Order im gewünschten Umfang zum gewünschten Zeitpunkt umzusetzen, das betrifft nahezu alle WP-Gattungen von Aktien bis Fonds. Ich bitte dafür um Verständnis.

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Allgemeiner Kommentar

Die starken Kurseinbrüche der letzten Tage auf Grund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus nehme ich als Chance wahr, die Aktienpositionen in Summe um etwa 6% aufzubauen. Dabei konzentriere ich mich auf den Sektor Healtcare sowie breitgestreut europäische Aktien. Ich bin mir der damit verbunden Risiken bewusst, gehe aber davon aus, dass die mittelfristigen Chancen, das kurzfristige Risiko weiter rückläufiger Kurse rechtfertigen. Weitere Kursrückschläge  werde ich zum Aufstocken bestehnder Aktienpositionen nutzen.  

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Allgemeiner Kommentar

Ich habe heute die positionen in asiatischen Aktien-Märkten auf 0,00 reduziert. Grund dafür sind die immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Corono-Virus. Auch wenn die Sterblichkeit geringer ist, als bei vorangegangenen Epedemien wie SARS und MERS sind die Bremsspuren für die Wirtschaft deutlich erkennbar. Noch bleibt unklar, wie lange Produktionsausfälle und Reisebeschränkungen bestehen bleiben und wie sich diese letztlich auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Trotzdem setze ich im Moment auf lieber Sicherheit und begebe mich auf die Suche nach anderen Ateraktiven Chancen am Aktienmarkt. 

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Allgemeiner Kommentar

PS: Der Orderprozess funktioniert! Habe die ersten 10 Anteile gekauft. Laut wAI beträgt der SRI per heute 5. Das entspricht meinem Ziel, ein Portfolio mit einem Risiko leicht über ausgewogen (SRI 4) zu managen. Als Obergrenze werde ich versuchen, den SRI nicht über 6 (spekulativ) ansteigen zu lassen.  

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