Du willst Zugang zu allen Infos?
Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.
Portfolio Chart
DetailsMerkmale
Feed
Handelsidee
Strategiebezeichnung: Es wird eine auf Mid Caps ausgerichtete, modifizierte Value Investing Strategie verfolgt. Wertpapierauswahl: Anlageziele sind solche Wertpapieren, die meiner Meinung nach auf Basis der Fundamentaldaten zu vertretbaren Preisen gehandelt werden. In der Regel handelt es sich bei den Beteiligungen um Mid Caps aus Branchen mit weiterem Wachstumspotential. Die relative Stärke eines verbrieften Unternehmens in konjukturell schwachen Phasen soll in der Bewertung honoriert werden, bildet aber kein Ausschlusskriterium. Verstärkt handelt es sich bei den aufgenommenen Wertpapieren um langfristig erfolgreiche Aktientitel mit vermeintlich kurzfristigem "Durchhänger". Anlagehorizont: Motiviert durch steuerliche Gründe und Transaktionskosten erfolgt der Kauf eines Wertes generell in Erwartung oder unter Duldung eines Langzeitinvestments von mindestens 5--10 Jahren und geschieht mit der Perspektive auf langfristig steigende Kurse und Dividenden. Frühere Verkäufe resultieren insbesondere aus veränderten Erkenntnissen über den inneren Wert des Unternehmens sowie starken Preisveränderungen, welche das Unternehmen für mich nunmehr als hoch bewertet erscheinen lassen. Kapitalverteilung: Es sollen auch zeitnah Mittel verfügbar sein, um auf kurzfristige Anlagegelegenheiten und günstige Marktphasen reagieren zu können. Cash und Äquivalente sollen zusammen im Mittel etwa 25% des Portfolios ausmachen, wobei der Anteil aufgrund der unterschiedlichen konjunkturellen Phasen zeitlich variieren wird. Als eine lukrative Alternative zum Halten von Geldreserven wird die Investition in Wertpapiere quasi konjunkturunabhängiger Branchen gesehen, weshalb die relative Investition in Wertpapiere de fakto über 75% ansteigen wird. Insbesondere im Falle solcher Investments in "sichere" Titel kann vom sonst langfristigen Anlegezeitraum abgewichen werden.
Stammdaten
WFMCVI0001
12.08.2019
-
176,7
Anlageuniversum
Du willst Zugang zu allen Infos?
Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.
Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.