Stocks World nach Obermatt

Die Auswahl von Aktien für das Musterportfoilio soll angelehnt werden an die Obermatt-Methode, welche von Dr. Stern in der Schweiz entwickelt wurde. Diese regelbasierte und automatisieret Analysemethode vergleicht Aktien ähnlicher Firmen über deren Finanzfakten miteinander und lässt diese gegeneinander in den Kategorien Wert, Sicherheit und Wachstum antreten. Gefühle und persönlich Meinungen sollen somit nicht in das Endresultat der Aktienanalyse einfließen. Die Gewinner je Kategorie bekommen einen Wert bzw. Rang (0 bis 100) zugeteilt. Die Kombination aller Kategorien ergibt einen kombinierten Rang-Wert. Je höher dieser ist, desto besser ist die Kennzahl. Zusätzlich soll folgende Maxime einfließen: einfache, solide und nachvollziehbare Firmen sollen eher bevorzugt werden, welche als "Schienen" bezeichnet werden. Es sollen bewusst Firmen ausgesucht werden, die tendenziell eher weit vorne in einer Wertschöpfungskette anzusiedeln sind und eher trendunabhängig sind. Das individuelle Marktpotential soll ebenfalls berücksichtigt werden. Im Musterportfolio sind ausschließlich Aktien und keine Hebelprodukte oder andere Anlageprodukte. Das Anlageuniversum soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern sollen in der Regel eher gemieden werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, wird versucht etwa 20 Positionen zu halten. Ein- bis zweimal im Monat soll dieses wikifolio rebalanciert werden. Das wikifolio soll sich hauptsächlich auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen: - Konsumgüter - Gesundheitswesen - Energie - Industrie - IT - Finanzwesen - Telekommunikation - Versorger - Immobilien - Logistik