Opportunity Alpha Investment I

Meine "Opportunity" Strategie ist langfristig orientiert und ich greife möglichst wenig in mein Portfolio ein. Das Portfolio könnte man als eine Mischung aus All Weather Portfolio, Quality Investing und Growth Investing bezeichnen. Die Zusammensetzung des Portfolios basiert auf den Ergebnissen von akademischen Veröffentlichungen (wie Arbitrage Pricing Theory und dem Paper "Buffet's Alpha"), Investmentlegenden wie Ray Dalio oder Warren Buffet und persönlichen Erfahrungen. Mein Portfolio ist ein Opportunity Portfolio, dass den MSCI World schlagen möchte (d.h. eine höhere risikoadjustierte Rendite erzielen soll). Die mittlere Zielrendite liegt bei MSCI World + 5% bei vergleichbarem Risiko. Der erwartete Drawdown und die erwartete Standardabweichung werden durch Gold, Anleihen und Bitcoin minimiert (da diese wenig mit dem Markt korrelieren). Die erwartete Rendite wird durch Investments in Opportunity ETFs und Aktien maximiert. Insgesamt ist das Ziel somit eine nachhaltige Mischung aus überdurchschnittlichen Renditen und akzeptablen Risiko.